闻如是：

一时，佛游于舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众五百人，皆阿罗汉也。一切大圣皆其上尊，悉知他人心所念，独阿难未也。

尔时，佛出精舍坐于虚空，为无央数百千众会围绕而为说法；及七万菩萨，皆得诸总持。彼时，佛面色光明胜常时，光明从面出，往照遍诸世界。时佛便笑，五色光从口出，上至梵天。诸佛天中天授诸弟子决时，光往照四天王，光还照佛三匝，从足心入。诸佛天中天授辟支佛道决时，光从口中出，往照波罗尼蜜天，还绕佛三匝从脐入。诸佛天中天授佛道决时，光往照梵天，还绕佛三匝从顶入。是时地神皆同时举声：「如是佛见三事——若过去、当来、今现在——说种种决。」虚空神天、四天王、忉利天上至梵天，皆举作声：「如是说三事、种种决：过去、当来、今现在；为授弟子地决、为授辟支佛地决、为授佛地决。」时，梵天皆来下，上至三十三天人皆来下。尔时，无央数百千人会，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。

贤者阿难，时知七法事，何等为七？一者、知义；二者、解法；三者、晓时；四者、了节；五者、明众；六者、知身事；七者、知他人事。贤者阿难从座起，整衣被长跪叉手，以偈赞佛言：

阿难问佛：「惟，天中天！诸有婬、怒、痴者，以色、声、香、味、细滑、法故笑；天中天断婬、怒、痴，用何故笑？天中天！不是舍利弗所问？亦不是摩诃目犍连、摩诃迦叶、优为迦叶、迦翼迦叶、那翼迦叶、施罗比利迦私所问？诸佛天中天有六法不共。何等为六？一者、诸佛天中天知过去无所罣碍慧；二者、诸佛天中天有当来无所罣碍慧；三者、诸佛天中天今现在亦有无所罣碍慧；四者、诸佛天中天身所行智慧；五者、诸佛天中天口所说智慧；六者、诸佛天中天心念智慧。是为六。诸佛天中天无有不见闻，诸佛说佛道慧！」

佛告阿难：「过世时，有国名优波罗越，其国富乐炽盛、五谷丰熟，人民安隐，众多不可得计。」佛语阿难：「尔时，优波罗越国中，有王名波罗先，于诸国中独尊。所施行教敕使人，正法治国鞭杖不行。尔时，人民长寿二万岁。时其王命过，其国中有一婬妷女，为上色面貌，端正姝好。其女人往至他人舍，其主人生男，便以手牵子臂。婬女便问之：『牵儿欲作何等？』报言：『我饥饿欲啖之。』问言：『无有饭可食之耶？』报言：『无有也。』婬女人报言：『且待须，我为汝持食来。』答曰：『卿未出门顷，我当饿死，那能须卿持饭来耶？』婬女人念言：『若我持儿去，其母便当饿死；若置去者，便当取儿啖之。将当奈何令母子各得安隐？』婬女人即取利刀，自割两乳与之，其母便食之。婬女人问言：『卿为饱未？』报言：『已饱矣。』婬女人两乳血出流离，便还其家。

「时，有一男子至其婬女人舍，欲与共作非法，见之便言：『谁取此上色女乳，割如是耶？』便有悲意，以姊弟心侍之，不复起欲心。男子即问言：『姊！谁取卿如是耶？』报言：『无有娆我者也。我自至他舍，其主人适产，生便牵其子。我问言：「欲作何等？」报我言：「我饥饿，欲取子肉啖之。」我问：「卿无有饭可食耶？」报我言：「无有也。」我言：「且待，须我为汝持饭来。」报我言：「卿去未及出门顷，我便饿死。」我心念：「适持儿去，母便当死；若舍去者，则当取儿啖。」我便割乳便与啖之。』其男子闻之言，即躃地奄绝。婬女便取水洒其上，其久乃得稣息。男子问言：『姉当为我现至诚？』婬女言：『诺！』男子言：『我初不见此难。实至诚如汝言不虚者，姉乳当平复如故。』应时，其女人乳平复如故，亦无瘢也。

「释提桓因以天眼见婬妷女，言：『此上色婬女人布施为福乃如是，恐来夺我座。』则化作婆罗门，持宝枝，澡豆瓶，著金锡杖，行乞匃至此婬女家，言：『乞我分卫。』其女人便以金钵盛饭出与婆罗门，婆罗门即却行不肯受。上色女问道人：『何为却行不肯受食？』报言：『我不用食。我闻汝布施乳，为审尔不乎？』报言：『实如是。』婆罗门以偈问之曰：

「上色女，以偈报之言：

「婆罗门言：『问汝：持乳布施时，意宁转异不？』女人报言：『婆罗门！我当为汝现至诚。』报言：『现之。』女人言：『若使我至诚持乳布施意无异者，令我转女人身得作男子。』所言适竟，即转成男子。

「时优波罗越王，治国五千岁已后终亡。傍臣，左右闻婬女人转身作男子，念言：『正当立此作国王，为王者当以正法治国。』便共立作王。鞭杖不行，以正法治国，好布施金银、珍宝著四城门外及诸街里，欲得饭食、浆水、衣被、熏华、房室、座席、舍宅、金银、珍宝、明月珠、玉琉璃、水精、珊瑚、马瑙，随其欲与之。教一天下人持八关斋，如是治国五百岁，不耕种自然稻米清洁香美，无有麁犷，今日截，旦日续自然生，即取其米，茎应时没不现。取共食味，一切味食是已后，齿不落，亦不老、亦不病、亦不伛，颜色无异，长短适等；禄相亦等，譬如欝单越天下。国王自念言：『我布施与人，有何可怪？我布施与禽兽者，尔乃为难。』时，王稣香自涂身，便入山空闲处，卧岩石上。诸百鸟皆来生啖其身，便命过，生于婆罗门家——其家大富，金银珍宝无央数——十月已满便生，端正好无比。适生，四侍女共养育：第一女主拭其身；第二女主沐浴；第三女主乳哺；第四女主抱之。儿即长大，四人共侍议，不得使有见者，五百䌽女共侍相娱乐。便窃出，过向市，观见贩卖贫穷乞匃者，有悲哀之意言：『此人民若使富乐者，不复贾作贩卖。』尔时，自说偈言：

「驰还白父母：『我欲除须发行入山空处，处树下。』父母不听。所以者何？适有汝一子，甚重爱之：『我祷祠山川、日月、诸天，适得汝一子耳。我不见汝者便愁忧死。』不肯听使去，子便委卧地，一日、二日至五日不食饮。诸亲厚知识闻此儿欲学道除须发，父母不听，委卧空地不食饮五日。诸亲厚知识皆共到其所，谏晓言：『童子！何以不起沐浴、饮食、庄严，用除须发，在树间乐道？』童子亦不应；如是言者三日。诸亲厚共到父母所，言：『听使去学道，若乐者可数来往相见，不乐者便当来归。』父母言：『诺！』见听已，子便自养视六、七日，绕父母三匝为作礼，便入空闲坐行道，已后，则往至余大丛树间。

「中有两道人坐得五神通，精诚求道离婬欲，童子便至其所问：『此间作何等？』报言：『我在此间露坐禅念道，用人民故，作勤苦行。』童子言：『我亦当用人民故，露坐禅念道。』二道人言：『善！』童子即于大丛树下坐禅。于中用人民故，勤苦行道，即得五神通，精进踰于二道人；其人大圣上尊。其树间有虎妊娠。诸道人法，树果自堕落者，乃取食之，不从树摘取也。诸道人共行求果蓏，便见妊娠虎，童子道人语两道人言：『此虎今不久当产，饥饿经日，恐自啖其子。谁能持身食之者？』弥勒菩萨言：『我当持身食之。』采果还已，见虎乳饥饿，欲取其子啖之，其道人语两道人言：『虎已乳饥饿，欲还啖其子。谁能持身食之？』便共俱至饿虎所，虎开目张口向之，两道人俱畏惧，便飞上虚空中。其一人言：『道人！卿之至诚如是也。属者言：「当持身食饿虎。」今者何故飞上虚空也？』其一道人哀之泪出，左右顾视无所有。童子道人取利刀，刺右臂流血，如是七处自刺，血入虎口中，因饮之，便复自投身食饿虎，则死。」

佛语阿难：「欲知尔时上色婬女人者不？正是我身；时立为王者，亦是我身；时婆罗门子自投身𫗪饿虎者，亦是我身；两道人者，是迦叶，弥勒菩萨。」

佛告阿难：「我精进行道故，超越九劫出弥勒前。如是——阿难！——勤苦行道六十劫，布施手、足、鼻、耳、头、目、肌肉、妇、子、男、女、好衣被、饮食故，降伏六十亿魔，三十四亿得佛道。」

佛语阿难：「若使一切人知布施之福，如我所知者，穷乏𫗫口得一食，自饭继命；若不食此便死者，则当不自食与善人令受。阿难！我念昔世时所布施，用是故面色明好照曜，笑光从口出遍三千大千世界。」

佛说是经时，四千二百比丘起无余意得解脱，八十那术诸天人發无上正真道意，七万菩萨得无所从生法忍。佛说如是，贤者阿难及一切众会诸天龙、鬼神、世间人皆欢喜，前为佛作礼而去。

前世三转经