「文殊师利！如转轮王小功德成有尽德聚，有贪、有嗔、有痴、有取、有结、有使，是转轮王，一切无有作怨敌者。所以者何？文殊师利！是转轮王无有诤恼。文殊师利！岂况如来转大法轮，无量大智，功德庄严具足成就，得无断大悲，游行无漏法虚空中，七助菩提法宝成就，以不忘法，转大法轮，外有诤讼诸怨敌怖，无有是处。文殊师利当知！若见此佛刹土外道出家，汝善男子当知，一切安住一道，所谓佛道。文殊师利！喻诸禽兽无力能住师子王前。如是文殊师利！诸外道出家无能便入如来境界，亦不能与如来诤论，大人师子，持于十力，得四无畏，在其前吼，无有是处，惟除如来之所加持。文殊师利！喻日宫出放光明网，一切萤火皆悉隐蔽，一切珍宝火光星宿悉无照明。如是文殊师利！无上如来大日宫出时，放大智光明，诸外道出家皆悉隐蔽，无有照明。文殊师利！喻胜铁王随其地分所出之处，一切诸铁无有住者，以诸铁聚不共相故。如是文殊师利！若有佛土有佛出世，当知一切诸外道等无出家行。何以故？不共相佛出于世故。文殊师利！喻如意宝王随所出处，不生一切偽摩尼宝。如是文殊师利！如来大智宝所出处，当知是处不出外道。文殊师利！喻如宝性有出阎浮檀金之处，是处不出下贱铜等。如是文殊师利！若有世界有佛出世，是处不出一切外道。文殊师利！当知方便随佛出处，不应出诸外道出家。文殊师利！汝今当知，如来受持不可思议方便境界，以是缘故，此佛刹土现诸一切外道出家。所以者何？一切外道上首，皆是住于不可思议解脱，从般若波罗蜜出，游戏方便，亦不舍离念佛、法、僧，教化众生到于彼岸，如来受持化众生故。」
说是法时，八千天子依声闻乘者，闻说一乘，發于无上正真道心；五百比丘得一乘灯三昧，千二百菩萨，得无生法忍。普此三千大千世界六种震动，天于空中雨天青、黄、赤、白莲华，雨天末栴檀，于佛之前，百千天子，住虚空中，發声唱呼，天衣空中而自回转。诸天作乐说如是言：「本未曾闻是经出世。世尊，令此经典久行于阎浮提，八百比丘、比丘尼，脱优多罗僧以奉上佛。」
尔时世尊，欲重宣此义，而说偈言：
说此偈时，萨遮尼乾子与八十亿诸尼乾俱，从南方次第游行于诸国界，向优禅尼大城之所，百千大众围绕庄严唱叫唤呼。尔时旃茶钵树提王，遥见萨遮尼乾子来，于是萨遮，生爱乐心，生清净心，与诸大臣内宫眷属，国土人民，子息四兵，大王威德，大王神力，百千满瓨以用庄严；鼓百千伎乐，擎幢幡宝盖以为庄严，即出往迎萨遮尼乾。
尔时萨遮尼乾子，遥见旃茶钵树提王，柔软爱语：「善来大王！汝国界中无有怨敌相逼切也，无有病患苦恼热也。是国臣属诸伎卒，恶不肖之人，守罗关税，是等不乱坏国土不？大王！汝国沙门诸婆罗门安乐行不？大王！汝常安法治理国不？大王！不应害于众生猎张鱼捕逼诸众生。何以故？大王当知！一切众生皆悉爱命。是故大王！应受不杀，不应偷夺，于自国封应生知足，不应邪婬自足妻色，终不妄语真实而言，不应两舌有异言说，不应恶口常柔软语，不应绮语随所念语，于他财封勿生贪心。大王！应当离于嗔恚，以慈庄严于身、口、意。大王！不应生于邪见，行圣正见。大王！汝今不应放逸，善观无常。大王当知！寿命短促速至他世。大王！汝今应怖畏后世，应信业报。」
重说胜偈：
是萨遮尼乾子，以此不放逸法，劝钵树提王已。尔时栴茶钵树提王，向萨遮尼乾子，说于爱软安乐之语，自言：「不作如是之事，汝婆罗门可至我家。何以故？我今请汝及诸眷属，欲设饭食。」
尼乾子言：「善哉，善哉！当如是作。何以故？大王！我来道远饥乏所须，大王如是，如汝所请。」
尔时大王，在萨遮尼乾子眷属后行，前入王宫，入已萨遮尼乾坐御座，余诸尼乾随次而坐。尔时彼王善心恭敬手自料理，萨遮尼乾及其眷属，食充足已。
尔时此王如是思惟：「我今当少问是萨遮尼乾子，于如来所有信敬不？」王思是已，取小卑床，坐于萨遮尼乾子前，作如是言：「婆罗门！我欲少论，若听许者，我当问汝，汝为我说。」
萨遮尼乾语大王言：「随汝所欲自恣而问，我当善答悦可汝心。」
王闻听已，问言：「婆罗门！世众生中颇有众生慧者明了无乱心智，然有过耶？」
萨遮答言：「实有，大王！」
萨遮答言：「跋沙婆罗门是。」
王又问言：「跋沙婆罗门有何过耶？」
萨遮答言：「跋沙婆罗门，善瞻星历，善知节会，善学唱说，善知月蚀，善知地动，善知丰俭，善知世俗会，善学瞻相，然实邪婬爱他妻妇。大王！慧人不应行于邪婬。何以故？大王！行邪婬者，现世来世得大苦法，乃至天人之所呵责。」
如说偈言：
王言：「婆罗门！世众生中复有众生慧者明了无乱心智，然有过耶？」
萨遮答言：「实有，大王。」
王言：「谁是？」
萨遮答言：「此颇罗堕婆罗门是慧者明了知时非时，彼有过患。」
王又问言：「有何过耶？」
答言：「大王！此婆罗门多所睡眠。大王！慧者不应多于睡眠。何以故？大王！睡眠退失世出世法若智若断。」
王复问言：「婆罗门！世众生中复有众生成就如是诸法然有过耶？」
萨遮答言：「实有，大王。」
王言：「谁是？」
答言：「大王，黑王子是。」
王又问言：「是黑王子有何过耶？」
答言：「大王！多于嫉妬。大王！慧者不应多于嫉妬。何以故？大王！若得成就于封邑，行于嫉妬，是人封邑不得坚牢，空手而死，死已便堕于饿鬼界。」
如说偈言：
王又问言：「复有众生成就如是上功德法，有过患耶？」
萨遮答言：「实有，大王！」
王言：「谁是？」
答言：「大王！此吉军王子是。」
王又问言：「吉军王子有何过耶？」
答言：「大王！是吉军王子甚嬉杀生。大王！慧者不应好嬉杀生。何以故？杀生短寿，当堕地狱饿鬼畜生。」
如说偈言：
王又问言：「婆罗门复有众生慧者明了无乱心智，有过患耶？」
萨遮答言：「实有，大王！」
王言：「谁是？」
答言：「大王！此即无畏王子是也。」
王又问言：「无畏王子有何过耶？」
答言：「大王！多悲愍他。大王！慧者不应多悲愍他。何以故？大王！多悲愍他，若自在者，是国多贼，难可降伏，多有过患。」
如说偈言：
王又问言：「颇众生中复有众生慧者慧赞，有过患耶？」
萨遮答言：「实有，大王。」王言：「谁是？」
答言：「大王！此天力王子是，慧者慧赞，然实有过。」
王言：「婆罗门！天力王子有何过耶？」
答言：「大王！天力王子饮酒放逸。大王！慧者不应多饮酒也。何以故？大王！酒多失念障碍上义，亦失于世及出世义。」
如说偈言：
王又问言：「婆罗门！复有众生慧者慧赞，有过患耶？」
萨遮答言：「实有，大王！」
王言：「谁是？」
王言：「婆罗门！天勋王子有何过患？」
答言：「大王！天勋王子长思虑过。大王！慧者不应有长思虑。何以故？大王！长思虑者妨废失利，令重事起不得寂静。是故，大王！大聪慧者不应长思。」
如说偈言：
王又问言：「萨遮！复有众生慧者慧赞，有过患耶？」
萨遮答言：「实有，大王！」
王言：「谁是？」
答言：「大王！此大军王子是，慧者慧赞，然有过患。」
王又问言：「大军王子有何过耶？」
答言：「大王！有大悭恶覆蔽之过，劫夺他财。大王！慧者不应有大悭恶。」
如说偈言：
王又问言：「萨遮！复有慧者慧赞，然有过患？」
萨遮答言：「实有，大王！」
王言：「谁是？」
答言：「大王！波斯匿王，慧者慧赞，然有过患。」
王言：「婆罗门！波斯匿王有何过患？」
答言：「大王！波斯匿王有多食过。大王！夫有慧者不应多食。何以故？大王！若有多食，懒怠身重所食难消。」
如说偈言：
王又问言：「婆罗门！世众生中复有慧者慧赞，然有过患？」
萨遮答言：「实有，大王！」
王言：「谁是？」
答言：「大王！汝是。世间慧者慧赞，汝亦有过。」
王言：「婆罗门！我有何过？」
答言：「大王！汝多暴虐恶性卒急麁犷无慈。大王！夫有慧者不应麁暴，若慧者麁暴，人不多附，乃至父母亦不适意，况余众生。大王！若聪慧者不应麁暴。大王！有慧之人应深长思。」
如说偈言：
尔时栴茶钵树提王，面闻自过，嗔恚忿恼，不适其意，不能忍耐。语萨遮尼乾子言：「汝应于是大众之中呵责我耶？」以嗔恚故，勅令斩杀。
尔时萨遮惊怖，向王说如是言：「大王！不应作是卒暴，施我无畏，听我所白。」
王言：「与汝无畏，汝欲何说？」
「大王！我亦有过，我王面前说王过恶，言多暴虐，恶性卒急，麁犷无慈，如实而说。大王！慧者不应于一切时说他实事。大王！慧者应当知时非时。何以故？大王！如实说他，多不适意，人不亲附，无慧者呵。」
如说偈言：
尔时此王叹言善说，复重问论：「婆罗门！世众生中，颇有众生慧者明了，无乱心智，无过咎耶？」
萨遮答言：「实有，大王！」
王言：「谁是？」
答言：「大王！此沙门瞿昙，是释王种释种出家，如我等所瞻，彼无过咎。其种贵故无有过咎，生于转轮王种姓故，无有过咎。不生厮下种姓中故，无有过咎。释种生故，无有过咎。色貌威德极端严故，无有过咎。相好庄严故，无有过咎。以是义故，无有过咎。是释瞿昙若不出家，当作于大转轮王，七宝成就：所谓轮宝、象宝、马宝、摩尼宝、女宝、藏臣宝、主兵宝，千子具足勇健端正，能坏他众，亦皆成就转轮王相，于四天下统领自在。正法之王，兵仗不用，正法治国。既出家已，苦行六年，日日食于一麻一米，坐菩提树降伏魔众。既降伏已，一念心慧，如所知，如所得，如所触，如所觉，如所证，一切觉知，无有众生与等等者，何况有胜。是沙门瞿昙无有等者，故无过咎。何以故？大王！是沙门瞿昙家种无等，端正威德无与等者，智慧威德无与等者，是故无过。」
如说偈言：
萨遮尼乾子如是说已，钵树提王言：「大婆罗门！汝今当说，何等是如来三十二大丈夫相？」
婆罗门言：「我今当说。」
王言：「何谓也？」
「大王！是沙门瞿昙，善安跱立，足下平满，轮辐圆足，手足柔软，指长𦟛䑎，手足网鞔。是沙门瞿昙，足跟𦟛平，足骨钩锁。是沙门瞿昙，其𨄔鹿𨄔。是沙门瞿昙，其身端正。是沙门瞿昙，阴藏隐密。是沙门瞿昙，其毛一一右旋。是沙门瞿昙，毛悉上靡。是沙门瞿昙，其发绀青。是沙门瞿昙，皮肤金色极上细软。是沙门瞿昙，七处圆满。是沙门瞿昙，身体𦟛满。是沙门瞿昙，极好支节。是沙门瞿昙。身不逶迤。是沙门瞿昙，身极长广。是沙门瞿昙，周身团圆如尼拘陀树。是沙门瞿昙，身如师子王。是沙门瞿昙，具四十齿。是沙门瞿昙，其齿密致。是沙门瞿昙，牙齿齐平。是沙门瞿昙，牙齿鲜白。是沙门瞿昙，得上胜味。是沙门瞿昙，其舌广长。是沙门瞿昙，有梵音声。是沙门瞿昙，眴则俱眴。是沙门瞿昙，其目绀青。是沙门瞿昙，白毫相具。是沙门瞿昙，其顶有髻。大王！是沙门瞿昙，具三十二大丈夫相，以是义故，无有过咎。」
如说偈言：
「大王！是沙门瞿昙，其色尊妙，一切众生无与等者，以是义故无有过咎。大王！是沙门瞿昙大慈力成，于诸众生其心无碍，常行大慈无碍无著，自然普到一切世界入诸众生。大王！如摩尼宝能清浊水，宝性净故，能令一切浊水清净。大王！沙门瞿昙亦复如是，内清净故，能净一切众生结使浊污淤泥，是故无过。」
如说偈言：
「大王！是沙门瞿昙，成三十二大悲之行。何等三十二？见世众生没愚痴暗，是沙门瞿昙，于是众生行于大悲。见世众生在大无明㲉，是沙门瞿昙，于是众生行于大悲。见世众生堕在于大生死轮回，是沙门瞿昙，于是众生行于大悲。见世众生常勤行于不善寂法，是沙门瞿昙，于是众生行于大悲。见世众生随于大流顺流而去，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生堕于大山大苦逼切，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生离于圣道堕于邪道，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生闭大牢狱自然缠缚，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生贪于色、声、香、味、触故无厌无满，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生是爱奴仆常系属他，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生老死逼切羸劣困悴，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生常病逼切，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生为三火烧常触燋炽，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生下缠所缠增长生死，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生心常惊怖，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生贪嗜少味不见过患，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生久眠放逸，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生堕大饥饿常互相害，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生常在衰损互相劫夺，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生无明所盲常不明了，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生共相鬪诤恼乱不息，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生如芒草滋萁，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生不净交会离于清净，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生行于诸难离于无难，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生多于疑惑著诸邪见，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生如兜罗华依种种见，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生想心见倒，无常常想，苦有乐想，不净净想，无我我想，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生担负重担常受苦乏，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生依止羸劣不坚牢想，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生常在垢污，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生系缚欲有而心贪著，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生利养覆蔽常求于利，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。见世众生堕在种种病苦，忧悲啼哭愁恼，众苦大聚，是沙门瞿昙，于是众生而起大悲。大王！此沙门瞿昙，成就如是三十二种大悲行故，是故无过。」
如说偈言：
「大王！今复略说，是沙门瞿昙成就四念处，四正勤，四如意足，四禅，五根，五力，七助道法，八圣道分。成就具足，是故，大王！是沙门瞿昙，无有过咎。」
如说偈言：
「大王！是沙门瞿昙，成就十力。」
王言：「大婆罗门！何等是名如来十力？」
「大王！是佛如来，是处如实知是处、非处如实知非处；去来现在，作业受业，住处因报如实而知；无量诸界种种世界如实知之；若诸余人余众生等种种所解如实而知；若余众生余人等根，胜非胜根如实而知；一切至道如实而知；若余众生余人诸根诸力，助道诸禅解脱定次第定，一切结使污染白净，随各各处如实了知；念于无量种种宿命，若于一生若无量生，如其所行如其所说如实而知；天眼清净过于人眼，见诸众生种种生死，乃至生于善道恶道如实而知；诸漏尽无漏心解脱及慧解脱如实而知。大王！是名如来十力成就。具足力故，名持十力，名无降伏，是故无过。」
王又问言：「大婆罗门！何等如来四无畏也？」
「大王！是沙门瞿昙自言：『我得于正遍知。』若有沙门、诸婆罗门、魔梵及世言：『汝于诸法不正遍知，我不见是相，不见相故得安隐行，得无畏行。』自言：『我得最胜处行，在大众中，正师子吼，能转梵轮。沙门、婆罗门及余诸世，无有能转是正法者。』佛自誓言：『我诸漏尽。』若有说言：『汝漏未尽。』佛不见是相，不见相故，如来得于安乐之行，得无畏行，得胜处行，在大众中，正师子吼，能转梵轮。沙门、婆罗门及余诸世，无有能转是正法者。佛说障道法。若有说言：『亲近是法无有障碍。』佛不见是相，不见相故得安乐行，得无畏行，得胜处行。在大众中，正师子吼，转于梵轮。沙门婆罗门及余诸世，无有能转是正法者。我说圣出道。若有说言：『亲近是者不能出世。』佛不见是相，不见相故，得安乐行，得无畏行，得胜处行，在大众中，正师子吼，能转梵轮。沙门婆罗门及余诸世，无有能转是正法轮。大王！此是如来四无所畏，如来成就是四无畏，在大众中，正师子吼，是故无过。」
如说偈言：
