闻如是：

一时，佛在舍卫国祇洹阿难邠低阿蓝。时有无央数比丘僧，皆阿罗汉也。

阿难邠低至佛所，作礼，却坐。

佛言：「人当布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。」

阿难邠低闻之欢喜，即起白佛：「明旦请佛及比丘僧降德到舍，设麁食。」佛默然。阿难邠低绕佛三匝而去。

佛告比丘僧：「旦日当上天，投日中下，会阿难邠低舍。」

佛如伸臂顷，即住虚空中。罗汉名须檀，正衣服，于虚空中，长跪白佛：「我恒上下，未甞冥如今日也。」

佛言：「有两龙王，嗔恚作变，吐气为云故也。」

复有罗汉名爱波，白佛：「欲行止之。」

佛言：「此龙大有威神。汝行者，必当兴恶意，出水没杀天下人民。」

摩诃目揵连复正衣服，长跪虚空中问佛：「今日以冥，不复见须弥山帝释宫殿下已质树子。」

佛言：「有两龙王，一名难头，二名和难，大嗔恚言：『何等沙门欲飞过，摩我头上？』龙身绕须弥山七匝，以头覆其上，吐气出雾故冥。」

目连白佛：「欲往诃止之。」

佛言：「大善！」目连绕佛三匝而行。

释提桓因从八万八千玉女，于后园相娱乐。目连先过其所，天帝迎之，稽首作礼。相问讯已，乃到龙所。两龙见之，大怒，便变化出烟，须臾复出火。目连以佛意，亦变化出烟必绕两龙三重。稍前分身入两龙身中，右目入，左目出；左目入，右目出；右耳入，左耳出；左耳入，右耳出；复入右鼻，左鼻出；入左鼻，右鼻出，飞入其口中。两龙谓目连在其腹中也。目连亦复作龙身，绕两龙十四重，以头覆须弥及两龙。两龙于下悚栗，延动须弥山，以尾搏扇海水，百兽震怖。

佛遥告目连：「此龙今当能出水没坏天下。汝且须止！」

目连言：「我从佛闻知此法。我有四神足，当信持行之。我能取是两龙及须弥山，著掌中跳过他方天下；亦能取剂磨须弥山，令碎如尘；复能磨须弥山及下地，令万民不觉之。」

两龙恐惧，稽首，目连复沙门身。两龙化作人，为目连作礼悔过，目连将至佛所。

两龙言：「我迷狂惑，不知尊神，触犯雷震，哀原其罪！」便受五戒而去。

阿难邠低到精舍，索佛及比丘僧，了不见一人，便长跪白佛：「饭具以严办，佛可自屈。」

佛即下到其舍。饭已，阿难邠低言：「我求佛不见，佛从何所来？」

佛言：「目连与两龙王共诤，适从天上来下。」

问：「谁胜者？」

佛言：「目连。」

阿难邠低言：「善哉！善哉！此龙乘戒坚强，失之毫数，罪至于龙，威神尊重。目连迺臣伏之乎！我从今日始，请佛及比丘僧宣扬目连功德。」

佛呪愿迦罗越阿难邠低：「汝前后饭食得道人，善鬼神当拥护汝家，皆令安隐。」

阿难邠低作礼而去。