闻如是：

一时佛在迦维罗卫国释氏精舍，与千二百五十比丘俱。九月本斋，一时毕竟，佛从禅室出，往至舍卫国祇树给孤独园。二国之间有一大树，名尼拘类树，高百二十里，枝叶方圆覆六十里，其树上子数千万斛，食之香甘，其味如蜜。甘果熟落，人民食之，众病除愈，眼目精明。佛坐树下，时诸比丘，取果食之。

佛语阿难：「吾观天地万物，各有宿缘。」

阿难即前为佛作礼，长跪白佛言：「何等宿缘？此诸弟子愿欲闻之，唯具演说，开化未闻！」

佛告阿难：「善哉！善哉！若乐闻者，心善听。」

佛语阿难：「夫人作福，譬如此树，本种一核，稍稍渐大，收子无限。人而豪贵，国王长者，从礼佛、事三宝中来；为人大富，财物无限，从布施中来；为人长寿，无有疾病，身体强壮，从持戒中来；为人端正，颜色妙好，辉容第一，身体柔软，口气香洁，人见姿容，无不欢喜，视之无厌，从忍辱中来；为人修习，无有懈怠，乐为福德，从精进中来；为人安详，言行审谛，从禅定中来；为人才明，达解深法，赞叹妙义，开悟愚蒙，人闻其言，莫不咨受，宣用为珍宝，从智慧中来；为人音声清彻，从歌咏三宝中来；为人洁净，无有疾病，从慈心中来。」

阿难白佛：「云何为慈？」

佛语阿难：「一、慈众生，如母爱子；二、悲世间，欲令解脱道意；三、心常欢喜；四、为能护念，一切不犯。是为慈心者也。」

佛语阿难：「为人长大，恭敬人故；为人短小，轻慢人故；为人丑陋，喜嗔恚人故；生无所知，不学问故；为人专愚，不教人故；为人瘖痖，谤毁人故；为人聋盲，不喜听受经法故；为人奴婢，负债不偿故；为人卑贱，不礼三宝故；为人丑黑，遮佛光明故；生裸国中者，喜轻衣搪揬塔寺、精舍故；生马蹄国中者，喜著屐佛前行故；生穿胸人国中者，布施作福悔惜心故；生麞鹿麑麂中者，喜惊怖人故；生堕龙中者，喜调戏人故；身生恶疮治之难差者，喜鞭打众生不以理故；人见欢喜者，前生见人欢喜故；人见不欢喜者，前生见人不欢悦故；遭县官系闭牢狱、杻械其身者，前世为人笼系众生，不从意故；为人唇缺者，前世钓鱼，鱼决口故；闻好言善语心不乐闻，于中两舌、乱人听受经法者，后堕耽耳狗中。」

佛语阿难：「世有愚人，闻说法语心不餐采，后堕长耳驴马之中；悭贪独食，不共饥者，食后堕饿鬼中；出生为人，贫穷饥饿，衣不盖形，食不供口，好食自啖，恶食施人，后生猪肫、蜣蜋之中。喜劫夺人物者，后堕羊中，生剥其皮，偿其宿罪；好喜杀生者，后为水上蜉蝣虫，朝生暮死；好喜盗人财物者，后堕奴婢、牛、马之中，偿其宿债；好喜婬他妻女者，死入地狱，男抱铜柱，女卧铁床，从地狱出，常生下处，当堕鷄鸭中；好喜妄语，传人恶事，死入地狱，洋铜灌口，拔出其舌，以牛犁之，出堕鸱枭、鸲鵅鸟中，人闻其鸣，莫不惊怖，皆言变怪，呪令其死。喜饮酒醉犯三十六失者，死堕沸屎、泥犁之中，出生堕狌狌中，后还为人，愚痴生无所知，夫妇不相和顺，数共鬪诤，更相驱遣，后堕鸠鸽中；贪人力者，后堕象中。」

佛语阿难：「州郡令长食官爵禄，或人无罪，或私侵人民，录名系缚，鞭打捶杖，强逼输送，告诉无地，枷械系闭，不得宽纵，后堕地狱中身受苦痛；数千亿岁罪毕乃出，当堕水牛中，贯穿其鼻，牵船挽车，大杖打扑，偿其宿罪。」

佛语阿难：「为人不净，从猪中来；为人悭贪，不能廉洁，从狗中来；为人刚强、很戾自用，从羊中来；为人腥臭，从鱼鼈中来；为人凶恶、含毒心难解者，从蝮蛇中来；好喜美食，喜杀害众生无有慈心者，从犲、狼、狸、鹰中来，为人短命胞胎伤堕，生世未几而早命终，堕在三涂数千万劫。」

佛言：「此辈前世为人，好喜射猎，焚烧山泽，探巢破卵，施捕鱼网，杀一切众生，贪其皮肉以自食啖，多短命报，世世累劫无有出期。慎之！慎之！痛不可言。」

佛语阿难：「凡作功德，皆应身为，烧香福会、转经行道，不得倩人，呪愿若虚，如倩人食，岂得自饱，能不饥耶？若烧香鲜洁，逮萨云若，香摄一切相；然灯续明，得三达智，无所罣碍。烧香斋食，读经达嚫，以为常法；布施得福，诸天接待，万恶皆却，众魔尽除，无敢当者。懈怠之人，安隐谐偶，无精进心，一朝疾病，有不吉利，便欲烧香，方云作福。诸天未降，众魔故前，竞共娆触，作诸变怪。以是之故，常当精进，罪福随身，如影随形，植种福者，亦如尼拘类树，本种一核，收子无限，施一得倍万，言不虚也！」

佛时颂曰：

佛告阿难：「世人无智，生死肉眼不知罪福。吾以道眼睹无数劫乃至今身罪福应报，犹观掌中瑠璃珠，内外明彻无狐疑想。」

阿难前整衣服，为佛作礼，而白佛言：「演说此经，当何名之？」

佛语阿难：「此经名为『轮转五道』，亦名『罪福报应』。若有善男子、善女人，讽诵宣传，功德无量，当见礼侍贤劫千佛，奉侍供养，不堕三涂八难之处，得戒定慧。」

佛说经竟，五百比丘漏尽意解；七百比丘尼得须陀洹道；八百罗汉得菩萨道；诸天龙神、是时树下清信士万二千人、清信女六千人，悉履道迹；诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，皆得阿那含道。天、龙、鬼神、世间人民，闻佛说法，皆言：「善哉！」即起作礼，绕佛三匝，欢喜而去。