尔时世尊在净光天清净大楼阁之中，于彼楼阁以金刚柱及最上珍宝种种装严，如是严饰供养悉是如来神通变化。尔时会中有如是阿閦、宝生、无量寿、不空成就等如来。
尔时大毘卢遮那如来胎藏，于四面门出生诸大菩萨众及诸大明者无数贤圣。复有忿怒明王，与其眷属唧咤唧致、讷多讷帝、紧羯啰紧羯哩等。复有天、龙、夜叉、𪩘达哩嚩、阿苏啰、誐噜拏、紧那啰、摩护啰誐等无数之众，俱来在会围绕世尊。尔时大毘卢遮那如来，常住安乐三摩地，常不离大智大行大慈大悲救度众生。
尔时大毘卢遮那如来于大会中观彼金刚手菩萨已，放大光明照于众会。时金刚手菩萨从座而起，偏袒右肩瞻仰如来，以右手掷金刚杵，右膝著地合掌作礼，而白佛言：「何因何缘如来放大光明？若无因缘佛非放光。我见此光心生疑惑，时会大众怀疑亦然。唯愿世尊作师子吼，善说妙法断我疑网。」
尔时世尊毘卢遮那如来受金刚手菩萨请已，告言：「我今放光，欲说此大智大自在幻化网瑜伽大教王。金刚手！此金刚大智方便行，一切义海所作最胜，于一切教中上中最上，能善安乐一切有情。」如是说已，即入智慧方便大自在金刚救度大乐金刚三摩地。从定出已，说大幻化网瑜伽大教三昧曼拏罗中十忿怒明王观想仪轨法。
「复次持明行人，以吽字为大智想，此吽字化成焰鬘得迦忿怒大明王，光如劫火，身作大青云色，六面六臂六足，身短腹大，作大忿怒相，利牙如金刚，面各三目，以八大龙王而为严饰，虎皮为衣、髑髅为冠，乘于水牛、足踏莲花，须赤黄色有大辩才，顶戴阿閦佛自在而坐，大恶相顾视，正面笑容，右面黄色舌相出外，左面白色𫜪唇，是妙吉祥菩萨化身。右第一手执剑，第二手执金刚杵，第三手执箭。左第一手执羂索复竖头指，第二手持般若波罗蜜多经，第三手执弓。于此明王下，想诸天魔怖畏作礼，身有日轮圆光，变化诸佛如云。若持明者如是依法观想及诵大明，彼人行住坐卧常受五欲快乐而无过失，譬如虚空物不能著，此名能成坏大智金刚调伏三摩地。」
复次世尊大毘卢遮那如来，为一切如来之首，入大智大毘卢遮那如来金刚三摩地。从定出已，以三金刚门说此焰鬘得迦大忿怒明王大明曰：
「曩莫悉底哩(三合，中一字丁逸切)嚩日啰(二合引)𧹞(引)(一) 唵(引)朅(切身)朅(二) 佉(引)呬佉(引)呬(三) 萨哩嚩(合)讷瑟咤(二合)(四) 萨埵那摩迦(五) 阿西母娑攞(六) 钵啰戌(七) 播(引)舍贺娑多(二合)(八) 拶睹哩部(二合)惹(九) 拶睹哩目(二合)佉(十) 沙咤左(二合引)啰拏(十一) 阿誐蹉阿(引)誐蹉(十二) 萨哩嚩(二合)讷瑟咤(二合)(十三) 钵啰(二合引)拏(引)钵贺(引)哩拏(十四) 摩贺(引)尾觐曩(二合)(十五) 伽(引)怛迦(十六) 尾讫哩(二合)跢(引)曩曩(十七) 萨哩嚩(二合)部(引)多(十八) 嚩商羯啰(十九) 阿咤咤贺(引)娑(二十) 曩(引)祢儞(引)(二十一) 么也(二合引)伽啰(二合)左哩摩(二合)(二十二) 儞嚩(引)娑曩(二十三) 俱噜俱噜(二十四) 萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合)亲曩亲曩(二十五) 萨哩嚩(二合)满怛啰(二合引)频那频那(二十六) 波啰母捺啰(二合引)(二十七) 阿(引)羯哩沙(二合)野(二十八) 阿羯哩沙(二合)野(二十九) 萨哩嚩(二合)部(引)旦(引)(三十) 儞哩摩(二合)他(三十一) 儞哩摩(二合)他(三十二) 萨哩嚩(二合)讷瑟鹐(二合引)(三十三) 钵啰(二合)吠(引武每切)舍野(三十四) 钵啰(二合)吠(引)舍野(三十五) 曼拏攞满提曳(二合引)(三十六) 吠(引)嚩莎多(三十七) 𡁠(去)尾旦(引)怛羯啰(三十八) 俱噜俱噜(三十九) 摩摩(引)迦(引)哩炀(二合)(四十) 贺曩贺曩(四十一) 那贺那贺(四十二) 钵左钵左(四十三) 摩(引)尾蓝么野(四十四) 摩(引)尾蓝么野(四十五) 摩摩三摩野(四十六) 摩努娑摩(二合)啰(四十七) 吽(引)吽(引)(四十八) 發咤(半音)發咤(半音)(四十九) 娑怖(二合引)咤野(五十) 娑怖(二合引)咤野(五十一) 萨哩嚩(二合引)商(引)(五十二) 波哩布(引)啰迦(五十三) 呬(引)呬(引)婆誐鑁(五十四) 紧唧啰(引)野洗(五十五) 摩摩萨哩嚩(二合引)哩他(二合)(五十六) 娑(引)达野娑嚩(二合引)贺(引)(五十七)」
尔时大毘卢遮那如来说此大明已，一切诸佛大威德菩萨叹未曾有，唯念大金刚毘卢遮那佛。「如见此大智大变化金刚大忿怒焰鬘得迦大威力出世，如是持明者依法结界，能除诸恶而为最上。」
「复次持明者作成就法，当用自死人髑髅，取只一片圆满而成者，及两耳通过者，堪为作法。若两片成髑髅，及两耳不通过，不堪作法。取设咄噜足下土为埿，作设咄噜形入于髑髅内，持明者以足踏之，诵此大明句召速来，依此观想而自降伏。」
尔时世尊大毘卢遮那金刚如来，复说无能胜大忿怒明王观想法：「钵啰字为大智，观想钵啰字化成无能胜大忿怒明王，三面各三目六臂，身黄色日轮圆光，广大照耀自在而住，以八大龙王为装严，正面笑容，右面大青色微有忿怒相，左面白色𫜪唇现大恶相。右第一手执金刚杵，第二手执宝杖，第三手执箭。左第一手执羂索复竖头指，第二手持般若波罗蜜多经，第三手执弓。如是观想而作成坏之相，顶戴阿閦佛。若依法持诵速成正觉，此名无能胜大智金刚三摩地。」
尔时世尊大毘卢遮那如来说此观想已，入大不空成就金刚首甘露忿怒金刚三摩地。从定出已，以三金刚门说此无能胜大忿怒明王大明曰：
「曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一) 曩谟(引)嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮(引)野(二) 摩贺(引)能瑟咤噜(二合引)怛羯(二合)咤(三) 陪啰嚩(引)野(四) 遏西母娑攞(五) 钵啰戍播(引)舍(六) 贺娑跢(二合引)野(七) 唵(引)阿蜜哩(二合)多(八) 军拏梨(九) 朅朅(十) 佉(引)呬佉(引)呬(十一) 底瑟咤(二合)底瑟咤(二合)(十二) 满驮满驮(十三) 贺曩贺曩(十四) 誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(十五) 尾娑怖(二合引)咤野(十六) 尾娑怖(二合引)咤野(十七) 萨哩嚩(二合)尾觐曩(二合)(十八) 尾曩(引)野剑(引)(十九) 摩贺(引)誐拏钵底(二十) 𡁠(去)尾旦(引)怛羯啰(引)野(二十一) 吽發咤(半音)娑嚩(二合引)贺(引)(二十二)」
尔时世尊大毘卢遮那如来，说此无能胜大忿怒明王大明已，一切诸佛大威德菩萨皆悉赞叹，一切邪魔外道等作大惊怖身心颤掉，唯念大毘卢遮那佛。
「复次持明者作成就法，用旋风内树叶及设咄噜足下土相和作频那夜迦形，持明者以足踏之，依法诵此大明，以吽字發字与明同用，亦能發遣诸佛菩萨何况设咄噜。」
复次观想法：「吽字为大智，观想化成钵讷鬘得迦大忿怒明王，三面各三目八臂，正面笑容，右面大青色，舌相出外如金刚杵，左面黄色利牙𫜪唇，虎皮为衣，右第一手执金刚杵，第二手执宝杖，第三手执迦那野，第四手执箭。左第一手执羂索竖头指，第二手持般若波罗蜜多经，第三手持莲花，第四手执弓，观想如成坏相，能变化无数佛，顶戴阿閦佛，若依法观想必得成就，此名最上马头金刚三摩地。」尔时宝生大金刚如来，入宝化大智金刚三摩地，从定出已，说此钵讷鬘得迦大忿怒明王大明曰：
「曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一) 唵(引)𡁠曩哩胝(二) 咤吽(引)吽(引)(三) 發咤(半音)娑嚩(二合引)贺(引)(四)」
尔时世尊大毘卢遮那如来说此钵讷鬘得迦大忿怒明王大明已，诸佛菩萨皆悉赞叹，啰叉娑部多、拏枳儞娑建驮诸宿曜等，悉皆惊怖恐畏颤掉。彼持明者依法持诵，而作一切成坏之相。
复次说此尾觐难得迦大忿怒明王观想法：「吽字为大智，观想化成尾觐难得迦大忿怒明王，大青云色三面六臂，面各三目，正面笑容，右面白色，左面黄色作忿怒相𫜪唇，右足踏诸魔左足踏莲花。右第一手执利剑，第二手执𫓰斧，第三手执箭。左第一手执羂索竖头指，第二手持般若波罗蜜多经，第三手执弓。顶戴阿閦佛。具大神通，能降一切魔变大慈悲雨。如是依法观想除一切魔，此名最胜大金刚三摩地。」
尔时世尊无量寿大金刚如来，入无量功德宝藏大金刚三摩地。从定出已，说此尾觐难得迦大忿怒明王大明曰：
「曩莫三满多没駄(引)喃(引)(一) 唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二) 跢(引)噜攞(三) 尾噜罗(四) 萨哩嚩(二合)尾沙伽(引)怛迦(五) 入嚩(二合)里多尾娑普(二合)陵誐(六) 遏咤咤贺(引)娑(七) 计(引)娑哩(八) 娑咤(引)诛波(九) 鹐迦(引)啰(十) 嚩日啰(二合)袪啰儞哩伽(二合引)多(十一) 左里多(十二) 嚩苏驮(引)怛攞(十三) 儞湿嚩(二合)娑(十四) 摩(引)噜妬得叱(二合)钵多(二合)(十五) 达啰尼(引)(十六) 达啰毘(引)沙拏(十七) 遏咤咤贺(引)娑(十八) 阿波哩弥多末攞(十九) 波啰(引)讫啰(二合)摩(二十) 阿(引)哩也(二合)毘(引)多(二十一) 部(引)多誐拏(二十二) 达踰(二合)始多(二十三) 没𠆙(切身)没𠆙(切身)(二十四) 贺野誐哩(二合引)嚩(二十五) 佉(引)那佉(引)那(二十六) 钵啰满怛囕(二合引)(二十七) 亲那亲那(二十八) 悉地孕(二合)弥(引)祢舍(二十九) 阿(引)吠(引)舍野(三十) 萨哩嚩(二合)入嚩(二合)啰(三十一) 必舍(引)左喃(三十二) 萨哩嚩(二合)誐啰(二合)呬(引)数阿钵啰(二合)底贺睹(引)婆嚩(三十三) 嚩日啰(二合)能瑟咤啰(三合)紧唧啰(引)野洗(三十四) 伊难讷瑟咤(二合)誐啰(二合)憾(三十五) 讷瑟咤(二合)萨哩谤(二合)嚩(三十六)(引) 度曩度曩(三十七) 摩他摩他(三十八) 摩咤摩咤(三十九) 钵咤钵咤(四十) 播(引)咤野播(引)咤野(四十一) 满駄满駄(四十二) 没驮达哩摩(二合)(四十三) 僧伽(引)努倪也(二合引)旦(四十四) 羯哩𤚥俱噜尸伽囕(二合)(四十五) 贺野仡哩(二合引)嚩(引)野發咤(半音)(四十六) 嚩日啰(二合引)野發咤(半音)(四十七) 嚩日啰(二合)誐(引)怛啰(二合引)野發咤(半音)(四十八) 嚩日啰(二合)儞怛啰(二合引)野發咤(半音)(四十九) 嚩日啰(二合)能瑟咤啰(三合引)野發咤(半音)(五十) 嚩日啰(二合)祛啰(引)野發咤(半音)(五十一) 嚩日啰(二合)祛啰(五十二) 儞哩伽(二合引)多曩(引)野發咤(半音)(五十三) 波啰满怛啰(二合)尾曩(引)设曩(引)野發咤(半音)(五十四) 怛𪢐(二合)路枳也(二合)(五十五) 婆炀羯啰(引)野發咤(半音)(五十六) 萨哩嚩(二合)羯哩弥(二合引)数(五十七) 阿钵啰(二合)底贺跢(引)野發咤(半音)(五十八) 嚩日啰(二合)俱攞(五十九) 怛啰(二合引)娑曩羯啰(引)野發咤(半音)(六十) 吽(引)吽(引)吽(引)(六十一) 發咤(半音)發咤(半音)發咤(半音)(六十二)」
尔时世尊无量寿如来说此尾觐难得迦大忿怒明王大明已，时大众会悉皆惊怖，唯念大智大金刚大慈悲毘卢遮那佛。「若持明者，观想掌内有莲花，于莲花中想其吽字，有大炽焰遍满，如是依忿怒明王三摩地，能除三界一切诸毒。」
复次世尊大毘卢遮那如来，说此不动尊大忿怒明王观想法：「憾字为大智，观想化为不动尊大忿怒明王，眇目童子相，六臂三面各三目，作童子装严。正面笑容，右面黄色舌相出外上有血色，左面白色忿怒相而作吽字声。身作翡翠色，足踏莲花及宝山，立作舞势能除一切魔，遍身炽焰日轮圆光。右第一手执剑，第二手执金刚杵，第三手执箭。左第一手执羂索竖头指，第二手持般若波罗蜜多经，第三手执弓。顶戴佛冠，是阿閦如来所化。具大神通，变化诸佛如云。彼持明者如是观想，无上菩提不久成就，此名發生一切诸佛如来不动大智大自在金刚三摩地。」
尔时世尊大毘卢遮那如来，入金刚灯炽盛大光明金刚三摩地。从定出已，说此不动尊大忿怒明王大明曰：
「曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一) 唵(引)阿左攞迦(引)拏拏(二) 曩咤曩咤(三) 谟(引)咤谟(引)咤(四) 娑咤娑咤(五) 怛咤怛咤(六) 咄咤咄咤(七) 谟(引)贺谟(引)贺(八) 娑贺娑贺(九) 贺囊贺曩(十) 底瑟咤(二合)底瑟咤(二合)(十一) 阿(引)尾舍阿(引)尾舍(十二) 摩贺(引)末跢(引)播(引)攞(十三) 度曩度曩(十四) 底尼底尼(十五) 佉(引)那佉(引)那(十六) 尾觐曩(二合引)摩(引)啰野(十七) 摩(引)啰野(十八) 讷瑟鹐(二合引)婆乞叉(二合)野(十九) 婆乞叉(二合)野(二十) 萨哩鑁(二合)俱噜俱噜(二十一) 枳哩枳哩(二十二) 摩贺(引)尾沙摩(二十三) 嚩日啰(二合)娑怖(二合引)咤野(二十四) 娑怖(二合引)咤野(二十五) 吽(引)吽(引)吽(引)(二十六) 底哩(二合)嚩里多囕誐曩哩多(二合)迦(二十七) 暗(引乌当切)暗(引上同)暗(引)(二十八) 㰠(引呼郎切下同)㰠(引)㰠(引)(二十九) 阿左攞唧(引)咤(三十) 娑怖(二合引)咤野(三十一) 娑怖(二合引)咤野(三十二) 吽(引)(三十三) 阿三满底迦怛啰(二合)咤(半音)(三十四) 摩贺(引)末攞(三十五) 舍(引)怛野(三十六) 三摩炀(三十七) 𤚥(引)怛囕(二合引)㰠(引)难(引)(三十八) 戍迭睹路迦窣睹(二合)(三十九) 沙也(二合)睹嚩日哩(二合引)(四十) 曩谟(引)窣睹(二合)(四十一) 阿钵啰(二合)底贺多末㘑(引)毘药(二合)(四十二) 入嚩(二合引)攞野怛啰(二合)咤(半音)(四十三) 阿娑贺曩莫娑嚩(二合引)贺(引)(四十四)」
尔时世尊大毘卢遮那如来说此不动尊大忿怒明王大明已，所有一切天、龙、夜叉、啰叉娑、紧那罗及诸魔等皆大怖畏，如大火烧迷闷躄地，唯念大毘卢遮那佛。「如是不动尊大忿怒明王，能句召诸天童女令皆怖畏，速作种种所欲之事，即是毘卢遮那如来神通所化。」
复次大毘卢遮那如来，说此咤枳大忿怒明王观想法：「吽字为大智，观想化为咤枳大忿怒明王，三面各三目六臂，顶戴宝冠冠上有佛。明王垂发，正面笑容，右面黄色颦眉，左面白色忿怒相𫜪唇，身青云色日轮圆光。左右二手结于本印，右第二手执金刚杵，第三手执箭；左第二手持般若波罗蜜多经，第三手执弓。足踏莲花立如舞势，变化一切佛，下面诸魔作怖畏。彼持明者依法观想速证菩提，此名句召一切最胜金刚三摩地。」
尔时世尊毘卢遮那如来，入普遍炽盛藏金刚三摩地。从定出已，说此咤枳大忿怒明王大明曰：
「曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一) 唵(引)咤枳(二) 吽(引)𠺁(三)」
尔时世尊大毘卢遮那如来，说此咤枳大忿怒明王大明已，所有一切诸佛菩萨悉皆赞叹，一切诸魔悉皆迷闷不觉躄地。
复次说成就法：「时持明者依不空成就佛作法，以右足踏设咄噜形，發大忿怒相颦眉，能句召一切诸魔，及破一切呪法，令诸众生發敬爱心故。」
尔时世尊不空成就大金刚如来，说此儞罗难拏大忿怒明王观想法：「吽字为大智，观想化成儞罗难拏大忿怒明王，三面各三目六臂。正面青色作笑容，左面黄色，右面白色𫜪唇，身青云色，以八大龙王为装严，发髻青润，顶戴于佛，足踏莲花立如舞势。右第一手执金刚杵，第二手执宝杖，第三手执箭。左第一手执羂索竖头指，第二手持般若波罗蜜多经，第三手执弓日轮圆光，变化诸佛如云，此名降除魔怨大智金刚三摩地。」
尔时世尊不空成就大金刚如来，入不空出生最上宝幢大摩尼大金刚三摩地。从定出已，说此大儞罗难拏大忿怒明王大明曰：
「曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一) 唵(引)伊系曳(二合引)呬婆誐鑁(二) 嚩日啰(二合)儞(引)攞难拏(三) 睹噜睹噜(四) 攞虎攞虎(五) 贺(引)贺(引)(六) 虞卢虞卢(七) 虞攞(引)波野(八) 虞攞(引)波野(九) 讫啰(二合)摩(十) 讫啰(二合)摩(十一) 婆誐鑁嚩(引)喻吠(引)诣(引)曩(十二) 部(引)跢(引)尸伽囕(二合)(十三) 那贺那贺(十四) 那啰那啰(十五) 嚩贺嚩贺(十六) 钵左钵左(十七) 钵咤钵咤(十八) 播(引)咤野播(引)咤野(十九) 摩咤摩咤(二十) 摩咤(引)波野(二十一) 摩咤(引)波野(二十二) 萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)抳(二十三) 亲那亲那(二十四) 频那频那(二十五) 婆乞叉(二合)婆乞叉(二合)(二十六) 弥(引)那摩写(二十七) 噜提啰满(引)娑(二十八) 弥(引)那摩惹(二十九) 噜提啰必哩(二合)野(三十) 伊系曳(二合引)呬婆誐鑁(三十一) 萨哩嚩(二合)尾觐曩(二合引)儞(三十二) 萨哩嚩(二合)尾儞也(二合引)儞(三十三) 萨哩嚩(二合)满怛啰(二合引)抳(三十四) 萨哩嚩(二合)迦哩摩(二合引)抳(三十五) 萨哩嚩(二合)暮攞誐啰(二合)贺(引)(三十六) 贺曩贺曩(三十七) 畔惹畔惹(三十八) 摩哩那(二合)摩哩那(二合)(三十九) 伊难弥(引)迦(引)哩炀(二合)娑(引)达野(四十) 吽(引)儞(引)攞(引)野(四十一) 儞(引)攞嚩日啰(二合)难拏(引)野(四十二) 睹噜睹噜(四十三) 尾觐曩(二合)尾曩(引)野迦(四十四) 曩(引)舍迦(引)野(四十五) 虎噜虎噜(四十六) 祢(引)钵多(二合)赞拏(引)野(四十七) 萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)𧹞(引)(四十八) 纥哩(二合)那野(引)儞闭(引)拏野(四十九) 亲那亲那(五十) 尾儞也(二合引)喃(引)砌(引)那迦吽(引)(五十一) 尾儞也(二合)喃(引)始瑟咤(二合)羯哩摩(二合)娑摩(二合)啰(五十二) 三摩炀(五十三) 嚩日啰(二合)达啰嚩左喃(引)(五十四) 摩哩摩(二合引)抳儞讫凌(二合)多野(五十五) 吽(引)吽(引)(五十六) 贺曩贺曩(五十七) 那贺那贺(五十八) 睹噜睹噜(五十九) 俱噜俱噜(六十) 虎噜虎噜(六十一) 發咤(半音)發咤(半音)(六十二) 吽(引)吽(引)(六十三) 讫哩(二合)旦(引)怛曳(引)(六十四) 祢(引)嚩哩始(六十五) 尾捺啰(二合引)钵曩迦(引)野(六十六) 贺曩贺曩(六十七) 嚩日啰(二合)难抳(引)曩娑嚩(二合引)贺(引)(六十八)」
尔时世尊不空成就大金刚如来说此儞罗难拏明王大明已，所有十方刹土一切魔宫皆大震动，唯念三金刚大毘卢遮那佛。「彼持明者依一切印及此大明作法皆得成就，若持此大明八百遍，能杀一切魔怨。」
复次说大力忿怒明王观想法：「吽字为大智，观想化成大力大忿怒明王，三面各三目八臂，身作青云色，以八大龙王而为装严，炽焰遍身发皆竖立，目作大赤色，顶戴阿閦佛。正面笑容，右面金色，左面白色𫜪唇，足踏莲花作大忿怒相，诸天怖畏驰散诸方，日轮圆光。右第一手执金刚杵，第二手执宝杖，第三手执剑，第四手执箭。左第一手执羂索竖头指，第二手持般若波罗蜜多经，第三手执骨朵，第四手执弓。变化诸佛如云。此观想名大力大智最胜大金刚三摩地。」
尔时世尊阿閦大金刚如来，入普遍变化装严大金刚三摩地。从定出已，说此大力大忿怒明王大明曰：
「曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一) 唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)(二) 發咤(半音)發咤(半音)發咤(半音)(三) 唵(引)唵(引)沃仡啰(二合)戍(引)攞播(引)抳(四) 吽(引)吽(引)吽(引)(五) 發咤(半音)發咤(半音)發咤(半音)(六) 唵(引)𡁠踰(二合引)底儞哩曩(二合引)那(七) 吽(引)吽(引)吽(引)(八) 發咤(半音)發咤(半音)發咤(半音)(九) 摩贺(引)末攞(引)野娑嚩(二合引)贺(引)(十)」
尔时世尊阿閦如来说此大力大忿怒明王大明已，一切天魔悉皆怖畏，唯念大毘卢遮那金刚如来。「持明者诵此大明，能施一切愿，乃至止雨求雨无不随意。」
复次大毘卢遮那大金刚如来，说此送婆大忿怒明王观想法：「吽字为大智，观想化为送婆大忿怒明王，身大青色，以左右二手结于本印，右第二手执剑，第三手执箭；左第二手持般若波罗蜜多经，第三手执弓。此大明王于三界之内威力最胜。」
「曩莫三满多没驮(引)喃(引)(一) 唵(引)送婆儞送婆吽(引)(二) 仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)吽(三) 仡哩(二合)恨拏(二合引)钵野(四) 仡哩(二合)恨拏(二合引)钵野吽(五) 阿(引)曩野护婆誐鑁(引)(六) 尾儞也(二合引)啰(引)惹吽(引)發咤(半音)(七)」
尔时世尊大毘卢遮那如来说此送婆大忿怒明王大明已，所有一切天女悉皆惊怖捧明王足，唯念大智大毘卢遮那佛。「而此大明有大威力，能为金刚索金刚钩，句牵一切天女等无不速来，于句召法中此明最胜。」
尔时世尊大毘卢遮那如来，复说嚩日啰播多罗大忿怒明王观想法：「度字为大智，观想化成嚩日啰播多罗大忿怒明王，身白乳色六臂。右第一手执金刚杵，第二执金刚钩，第三手执箭。左第一手执羂索竖头指，第二手持般若波罗蜜多经，第三手执弓，作调伏一切阿苏啰相。」
尔时世尊大毘卢遮那如来，说此嚩日啰播多罗大忿怒明王大明曰：
「唵(引)畔惹(一) 萨哩嚩(二合)播(引)跢(引)攞乃怛也(二合)誐拏(二) 吽(引)吽(引)吽(引)發咤(半音)(三)」
尔时世尊大毘卢遮那金刚如来说：「此十大忿怒明王，各有三面面各三目，目大赤色，作忿怒顾视相。以黑色难那龙王及俱梨迦龙王系于发髻，以金色得叉迦龙王为耳环，如赤金色摩贺钵讷摩龙王为手钏，以白色羯哩俱咤迦龙王为络腋，如红莲花色嚩苏枳龙王为系腰，白色如螺钵讷摩龙王为足上铃铎，如是八大龙王以为装严。如是十大明王皆作大恶相，以虎皮为衣髑髅为冠，发髻竖立作赤黄色，顶戴阿閦如来，各有日轮圆光及座，正面笑容，右面微现忿怒相，左面大恶相，利牙𫜪唇颦眉立如舞势，如是持明之者，依法观想一切所愿无不成就。」
佛说幻化网大瑜伽教十大忿怒明王大明观想仪轨经
