转法轮品第一
阿难曰：「吾昔从佛闻如是。」
一时佛在摩竭提界善胜道场元吉树下，德力降魔，觉慧神静，三达无碍，度二贾客，提谓波利，授三自归，然许五戒，为清信士已。惟昔先佛，名曰定光，拜吾佛名：「汝于来世九十一劫，当得作佛，字释迦文，号如来、至真、等正觉、明行成为、善逝、世间解、无上士、道法御、天人师、众祐，度人如我今也。」吾从是来，修治本心，六度无极，积功累行，四等不倦，高行殊异，忍苦无量，功报无遗，大愿果成。
世尊念曰：「吾本發心，誓为群生梵释请法，甘露当开，谁应先闻？昔吾出家，路由梵志阿兰、迦兰，待吾有礼，二人应先。」念已欲行，天承圣旨，空中白言：「彼二人者，亡来七日。」佛言：「苦哉！阿兰、迦兰，甘露当开，汝何不闻？」
佛复惟曰：「甘露当开，谁应次闻？欝头蓝弗，次应得闻。」方起欲行，天复白言：「此人者，昨暮命终。」佛言：「彼人长衰，甘露当开，不得受闻，生死往来，何缘得息？五道轮转，痛矣奈何！」
佛复惟曰：「甘露法鼓，闻于三千大千世界，谁应得闻？父王昔遣五人：一名拘怜、二名頞陛、三名拔提、四名十力迦叶、五名摩南拘利。供给麻米，执侍劳苦，功报应叙。」
时五人者，皆在波罗奈国。于时如来始起树下，相好严仪，明耀于世，威神震动，见者喜悦，径诣波罗奈国。未至中间，道逢梵志，名曰优吁。瞻睹尊妙，惊喜交集，下在道侧，举声叹曰：「威灵感人，仪雅挺特，本事何师，乃得斯容？」
佛为优吁，而作颂曰：
优吁问佛：「瞿昙如行？」
佛告梵志：「吾欲诣波罗奈国，击甘露法皷，转无上轮，三界众圣，未曾有转法轮，迁人入泥洹，如我今也！」
优吁大喜曰：「善哉！善哉！如瞿昙言者，愿开甘露，如应说法。」
于时如来，便诣波罗奈国古仙人处鹿园树下，趣彼五人。五人遥见佛来，便共议曰：「我等勤苦，室家离別，登山越岭，困苦疲极，正坐此人，供给麻米，谓其叵堪。因魔来战，是以委藏。今故复来，一麻一米，我等不堪，今起求食，奈何能办？但为施坐，各莫跪起言语问讯也。得此不乐，必自去矣。」
是时世尊，为其五人，现道神足，五人身踊，不觉作礼，执侍如前。佛告五人：「共议勿起，今作礼何谓？」
五人悉对曰：「吾坐悉达，更历勤苦，悦头檀王，暴逆违道，皆由于卿。」
佛告五人：「汝莫卿无上正真、如来、平等觉也，无上正觉，不可以生死意待也。何得对吾面称父字？」又告五人：「汝观吾身，何如树下？」
五人答佛：「尔时憔悴，今更光泽，尔时处树，闭目端坐，日食麻米，犹谓非道；况入人间，身口自恣，何谓为道？」
佛告五人：「世有二事，以自侵欺。何谓为二？杀生婬泆、恃豪贪欲；极身劳苦、内无道迹。无是二事，是真道人。不于九十六术，亦不舍远，是为取中，无有两际。何谓取中？得觉慧行，远于众智，六通悉觉，具八正行，是名取中，止宿泥洹。」
佛说是法，五人未解。三人分卫，二人供养，为说色苦：「一切众祸，皆由色欲，众好无常，人亦无住。譬如幻师，出意为化，愚者爱恋，贪而无厌，幻主观化，无染无著。所以者何？偽非真故。」
佛为二人，而作颂曰：
三人供养，二人分卫，为说贪苦：「好利求荣，迷愚所专，害行毁德，壹由于贪。喜怒得失，欲者无厌，斯利危脆，若云过庭，老病死来，靡不分散。譬如人梦，悟则无见，黠能舍贪，乃得大安。」
佛为三人，而作颂曰：
于是世尊，因广说法，不断分部，五人便解，愿为弟子。佛言：「善来！比丘！」皆成沙门。
佛告比丘：「行有二事，为堕边际：一者念在色欲，无清净志；二者猗爱著贪，不能清志行。是二事，还堕边行，生不值佛，违远真道。若能断贪，精进修明，可得泥洹。何谓泥洹？先知四谛。何谓为四？一曰为苦、二曰为习、三曰为尽、四曰入道。如是比丘，次持觉慧一心思禅，受道报应，法眼以朗。解彼四谛，稍入道迹。何谓为苦？生苦、老苦、病苦、死苦、忧悲恼苦、恩爱別苦、怨憎会苦、所求失苦，要因五阴受盛为苦。何谓为习？所爱著习，不爱亦习。何谓为尽？其所有爱，觉知有灭，不爱不念，而觉皆尽。何谓入道？八正为真。一曰正见、二曰正利、三曰正言、四曰正行、五曰正命、六曰正治、七曰正志、八曰正定。是为苦习，以尽入道。真谛是为无生，无生者无老，无老者无病，无病者无死，无死者无痛，无痛者无上吉祥，向于泥洹。」
于时如来而作颂曰：
说是法已，拘怜等五人，逮得法眼。佛告拘怜：「解未？」拘怜退席对曰：「未悟。」
世尊又告拘怜：「过去久远时有国王，名曰恶生，将诸妓女，入山游戏。王令官属，住顿山下，唯从妓女，步涉山顶。王疲极卧，诸妓女辈，舍王取华，见一道人端坐树下，诸女心悦，皆前作礼。道人呪愿，诸妹那来，命令就坐，为说经法。王觉求诸妓女，而见坐彼道人之前。王性妬害，恶心内發，便问道人：『何故诱他妓女，著此坐为？卿是何人？』道人豫知王意必兴暴害，答曰：『是忍辱人。』王拔佩剑，削其两臂而问：『何人？』答曰：『实忍辱人。』又截其耳鼻。心坚不动，犹言忍辱人。王见道人颜色不移，便前悔过。道人告王：『汝今以女色故，刀截我形，吾忍如地，必得平等正觉，当以一切大智断汝生死。』王惟罪深，必获重殃，叩头于地，愿见矜恕。道人告王：『吾真忍辱者，血当为乳，所截平复。』寻如所言，乳出形复。王见忍证，冀必全济，重宣情言：『若真道成，愿先度我。』道人答：『可。』王解迷止，辞退还宫。」
佛告拘怜：「尔时忍辱道人者，我身是也；恶生王者，拘怜是也。解未？拘怜！」拘怜退席白佛：「甚解！世尊！」说是法时，拘怜等五人，漏尽意解，皆得罗汉；及上诸天八万，逮得法眼。三千世界，为大震动。是为如来始于波罗奈国以无上法轮转未转者，大度一切，莫不乐受。
于时波罗奈城中，有长者名阿具利，有一子，字曰蛇蛇(晋言宝称)，时年二十四。称生奇妙，有琉璃屐，著足而生。父母贵异，字曰宝称。別作屋宇，寒暑易处，妓女娱乐，不舍昼夜。
宝称中夜欻觉，见诸妓女，皆如死状，脓血流溢，肢节断坏，屋室众具，皆似塚墓，惊走趣户，户辄自开，天地大冥，唯睹小光，趣东城门，门复自开，明照鹿园，寻光诣佛，瞻睹相好，巍巍煌煌，怖止迷解。举声叹曰：「久在恩爱狱，缚著名色械，今驰趣天尊，宁得解脱不？」
佛言：「童子，善来觉矣！」斯处无忧，众行毕竟，前礼佛足，却住一面。佛为说法，逮无垢法眼，退席白佛：「愿为弟子。」佛言：「善来！比丘。」便成沙门。
明旦众女，不见蛇蛇，周慞遍求，嘘唏并泣，大家惊怪，问其状变。答言：「不知宝称今为所在？」长者怖悸，即遣马骑，四出推索，父乘子车，速出而求。道过一水，水名波罗奈，渡水见子宝屐脱置岸边，即寻足迹，径趣鹿园。佛以方便，令其父子两不相见。长者见佛尊仪相好，喜惧交至，忘失修敬，而问佛言：「我子宝称，足迹趣此，瞿昙宁见？」佛告长者：「若子在斯，何忧不见？」
佛为说法：「生死由痴，恩爱有离，破二十亿恶，入须陀洹。」宝称心解，便得罗汉。父子相见，恩爱微薄，长者欢喜，退坐白佛：「今日心悦。情有二喜：一者遇佛解喜、二者离爱快喜。」
于时宝称亲友四人：一名富褥、二名惟摩罗、三名憍炎钵、四名须陀，闻宝称已作沙门，惊喜毛竖曰：「其人德高，明远震国，吾等咸归。今为沙门，其道必真，乃使斯人忽弃荣利。」共出诣佛，并省宝称，即便俱行。见佛景则乘本愿行，心喜即解，头面作礼。前白世尊：「饥渴道化，虚心日久，不以鄙陋，愿为弟子。」佛言：「善来！比丘。」皆成沙门。为说心本，旨解清净，闻义心了，便得罗汉。
是时波罗奈傍，县名曰荼，有五十人，因事诣国。闻宝称、富褥等皆作沙门，又各生念：「诸长者子辈，憍乐自恣，才艺高世，皆感道化，瞿昙必神，乃令贵族，不复顾荣。」各各發念，欲往诣佛。即便俱出，径诣鹿园，本愿应度，见佛便解，愿为弟子。佛言：「善来！比丘。」悉成沙门。因顺本旨，速成法要，垢除缚解，皆得罗汉。
于时鹿园中间，有大众会，饮食歌舞。时有一女，端正非凡，于会中舞，众咸喜悦，意甚无量。女舞未竟，忽然不见，众失所欢，惆怅屏营。乃复于彼，百步现形，大众驰趣，女引诣佛，奄然隐焉。众人问佛：「向者一女，并舞至此，瞿昙岂见之耶？」佛告众人：「且自观身，观他何为？色欲无常，合会有离，如泡如沫，愚者恋著，殃祸由生。身为苦器，众生皆然。」大众心解，愿为沙门。佛皆受戒，道现正谛，皆得应真。
佛勅诸比丘：「汝曹各行，广度众生，随所见法，示导桥梁，普施法眼，宣畅三尊，拔爱除有，迁入泥洹。吾今独行，诣忧为罗县。」诸比丘受教，头面礼足，绕佛三匝，于是別去。
化迦叶品第三
于是如来，还诣摩竭提界，至优为罗县，暮止梵志斯奈园。明旦持钵，诣斯奈门，佛现金光，照其堂上。梵志二女，长名难陀、次名难陀波罗，见光喜悦，寻诣佛所，礼拜请佛。如来升堂，教授二女，归命三尊，授五戒已。世尊告曰：「身非己有，万物归空。」二人心解，首戴奉行。世尊惟曰：「吾本起学，欲度众生，欲界魔王，归伏道化。」
近泥兰禅河边，有梵志，姓迦叶氏，字欝俾罗，年百二十，名声高远，世人奉仰，修治火祠，昼夜不懈。好学弟子，有五百人。迦叶二弟，宗师其兄，谓为得道。各有弟子，皆居下流。迦叶自念：「吾名日高，国内注仰，术浅易穷，穷则名頺，当作良策，全国大望。」便行求龙，以术致之，为作靖室，而鞠龙曰：「若有轻突入靖室者，吐火出毒，以灭来者。」龙至节会，无不放火。远近佥言：「大师道神。」迦叶由此，功名曰隆。
世尊念曰：「吾昔出家，道逢䓑沙，誓要道成先度脱我。吾用一切故，即便然可。今察民心，普注迦叶，卒未可回。譬如果美树高，无因得食，唯有伐树根僻枝，从食果必矣！一切所忌，咸在于龙。吾先降之，迦叶来从！尔乃大道，所化无崖。如来言曰：『日照天下，其德有三：一曰光耀除冥，无不分明；二曰五色杂类，宣叙其形；三曰开發萌芽，万物精荣。如来出世，亦有三焉：一曰一切大智，照除愚冥；二曰分部五道，言行所由；三曰权慧拯济，利而安之。』」
众祐念已，便行起于斯奈园，投暮往造迦叶。未至所止，便现金光，树木土石其色若金。迦叶弟子持瓶取水，睹变心动，怪而顾望。遥见世尊，明耀天下，不识何妙，驰走白师。师徒皆出，世尊威神，明仪煌煌，迦叶情悸，蒙蒙不悟，即自惟曰：「若是日耶，吾目得逮！谓是天人，其目复眴！」后思乃解曰：「得无是白净王子悉达者乎？吾历数云：『白净王子，福应圣王，不乐荣位，当得作佛。』昔闻出家，其道成乎？」如来忽到，迦叶大喜：「善来瞿昙，起居常安。」佛为迦叶而作颂曰：
迦叶白佛：「唯愿屈德，临眄蔬食。」佛答迦叶：「古佛道法过中不饭，且明至心，欲托一事，庶不有悋。」迦叶答曰：「恨无备豫，敬德虚心。」佛告迦叶：「欲寄一宿，宁见容不？」迦叶白佛：「我梵志法，寝不同室，幸恕不爱。巨命如何？」佛指靖室：「此复何室？」迦叶答曰：「中有神龙，性急姤恶，有入室者，每便吐火烧害于人。」佛告迦叶：「以此借我。」迦叶答曰：「实不有爱，恐龙为害耳。」五百弟子，屏营悚息，恐师许佛。重借满三，迦叶惟疑，意甚无违，惧必祸耳。佛告迦叶：「三界欲火吾已灭之，龙不害我也！」迦叶答曰：「瞿昙德尊，能居随意。」即捡威神，便入其室。五百弟子，信龙为害，莫不涕泪，可惜尊人，为龙所害。
佛坐须臾，龙从窟出，吐毒绕佛，如来化毒皆使为华。龙见其毒作华绕佛，怒盛吐火，谓能为害。热气归龙，欝闷欲死，举头视佛，见相知尊，凉风趣龙，寻凉诣佛，火灭毒除，归命入钵。于是如来，便现火光，烔然概天。迦叶弟子，直起瞻候，见佛光明，谓是龙火，举声悲呼：「可惜真人，竟被龙殃。」迦叶师徒，惊共奔出，五百弟子，同声责师：「天地开辟，未见人类妙如瞿昙，可尊可贵，恨不熟观，何缘复见？」垂泪抆眼，而作颂曰：
后来弟子，谓火害佛，悲唤哀恸：「瞿昙被害，我生何为？」踊身赴火，清凉和调，还顾白师：「瞿昙无恙！本谓龙火，定是佛光！」师徒骚扰，侧息达明。
清旦如来持钵出室，迦叶大喜曰：「大道人犹存耶！器中何等？」佛告迦叶：「所谓毒龙，已降受法。」五百弟子，佥言佛神。迦叶内伏，悋惜名称，聊复贡高：「大道人实神。虽尔，未如我已得阿罗汉也！」
迦叶白佛：「愿大道人留止，欲相供养。」明旦作饭，自行请佛。佛言：「便去，今随后到。」迦叶适还，佛如人屈伸臂顷，东适弗于逮数千亿里，取树果名阎逼，满钵而还。迦叶未到，已坐其床。迦叶问佛：「大道人从何径来？」佛言：「卿去后，吾东到弗于逮，取此果名阎逼，香美可食。」佛饭去已，迦叶念曰：「大道人虽神，故不如我道真。」
明日食时，复行请佛。佛言：「可去，今随后到。」迦叶旋还。佛南行极阎浮提界取果𦱕䗍勒，盛满钵还。迦叶未至，已坐其床。迦叶问佛：「何缘先到？」佛言：「南行取此美果，可用愈病。」佛饭去后，迦叶而念：「此大沙门实神实妙。」
明日迦叶复行请佛，佛言：「今随后到。」佛西适拘耶尼，取阿摩勒果，满钵而还。迦叶未至，已坐其床。迦叶问佛：「复从何面来？」答曰：「西诣拘耶尼，取阿摩勒果，汝可食之。」佛饭已去，迦叶复念：「是大沙门所作实神。」
明日迦叶复行请佛，佛言：「今随后到。」迦叶反顾，忽不见佛。佛已到北方欝单曰，取自然粳米。迦叶未至，已坐其床。迦叶问佛：「复从何来？」佛答曰：「北适欝单曰，取此粳米，卿可食之。」佛饭去后，迦叶独念：「此大道人，神妙乃尔！」
明日食时，佛持钵自到其家，取饭而还，食已欲澡漱口无水，天帝释即下以手指地，自然成池。迦叶晡时，仿徉见池怪而问佛：「何缘有此？」佛告迦叶：「朝得汝食，欲漱无水，天帝指地成池给用，当名此池为指地池。」迦叶念曰：「大道人神妙，功德无量！」
后日世尊移近迦叶，坐一树下。夜第一四天王俱下，听佛说法，四天光影明如盛火。迦叶夜起，见佛前有四火。清旦问佛：「大道人亦事火乎？」佛言：「不也。昨夜四天王来听说法，是其光耳。」迦叶复念：「是大沙门极神，乃致此天。虽尔，故不如我道真。」
明日第二天帝释，夜来听法，帝释光明倍于四天。迦叶夜起，见佛前光，意而独念：「佛故事火也。」平旦问佛：「得无事火？明倍昨夜也。」佛言：「帝释来下听受经法，是其光耳。」
后夜，第七梵天又下听法，梵魔光景倍于帝释。迦叶见光，疑佛事火。晨朝问佛：「大道人必事火也。」佛告迦叶：「第七梵天昨夜听法，是其光耳。」迦叶自念：「是大沙门，威神感动天梵下降。」
迦叶五百弟子，人事三火，凡千五百火。明旦燃之，火了不燃。怪而白师。师曰：「必是佛所为耳。」驰往白佛：「我五百弟子，今朝燃火，了不肯燃，是佛所为乎？」佛告迦叶：「欲使燃不？」问之至三，对曰：「欲使燃。」佛言：「可去，火当燃。」应声皆燃。迦叶复念：「是大道人，至神乃尔！」
迦叶自事三火，明旦然之，又不可灭。五百弟子，及诸事者，助而灭之，了不可灭。疑佛所作，便行白佛：「我自事三火，不可得灭。」佛言：「欲使灭乎？」曰：「实欲使灭。」佛言：「火可当灭。」应声即灭。迦叶念曰：「大道人，极神至妙，所作皆谐。」
后日迦叶五百弟子，适共破薪，各各举斧皆不得下，懅行白师。师曰：「是大沙门所为。」即行白佛：「我诸弟子，向共破薪，斧举不可得下。」佛言：「可去，斧当下。」即下得用。迦叶念曰：「是大沙门，神则神矣！」
后日佛还树下，见弃弊衣，念欲浣之。天帝释承佛圣旨，到颇那山上，取四方石一枚，六方石一枚，给用浣晒。迦叶游观，见池边两石，怪而问佛：「今此池边两石妙好，此从何出？」佛告迦叶：「吾欲浣濯及当晒衣，天帝送石，以给吾用。」迦叶复念：「瞿昙神德，莫不感动。」
佛后入指地池澡浴毕，当出无所攀持，池上有树，名曰迦和，绝大修好，其树曲下就佛，佛牵出池。迦叶见树曲下，怪而又问佛。佛告迦叶：「吾朝入池，将欲出水，树神垂枝，令吾牵出。」迦叶复念：「是大道人，至德多感，大树垂下。」佛欲令迦叶必伏，便入泥兰禅河。其水深𫘝，佛以神力，断水令住，高出人头，使底扬尘，佛行其中。迦叶见佛入水，恐其没溺，即将弟子，乘船救佛。见水隔起，其下扬尘，见佛大喜：「大道人尚活耶！」又问：「欲上船不？」佛言：「当上。」佛念当贯船底入，令无漏迹。迦叶大惊：「是大沙门！妙化难名。」
时摩竭提国王吏民，以岁会礼，往诣迦叶，相乐七日。迦叶心念：「佛德圣明，众人见者，必阻弃我。令其七日不现，快乎。」佛知其意，即隐七日。至八日旦，迦叶又念：「今有余祚，供佛快耶！」应念忽至。迦叶大喜：「适念欲相供养，来何快耶？间者那行？今从何来？」佛告迦叶：「汝心念言：『佛德圣明，众人见之，必阻弃我。令其七日不现，快乎。』是故隐耳。汝今念我，是故复来。」迦叶心念：「佛真至神，诚知人念。」
佛知迦叶心已降伏，便告迦叶：「汝非罗汉，不知真道，何为虚妄，自称贵乎？」于是迦叶，心惊毛竖，自知无道，即稽首言：「大道人实神圣，乃知人念。宁可得从大道人神化禀受经戒，作沙门耶？」佛言：「大善！报汝弟子。卿是国师，今入法服，岂可独知乎？」迦叶受教，顾谓弟子：「汝间与我共睹神化，吾始信解，当作沙门。汝等何趣？」五百弟子同声对曰：「我等所知，皆大师恩也，师所尊信，愿皆随从。」即时师徒，俱共诣佛，稽首白言：「我等皆有信意，愿为弟子。」佛言：「善来！比丘。」皆成沙门。迦叶裘褐水瓶杖屣、诸事火具，悉弃水中。
是时迦叶二弟：次曰那提迦叶，幼曰迦耶迦叶，各有二百五十弟子，庐舍止处列居水边。见诸梵志衣被什物及事火具，随流漂下。二弟惊愕，恐兄及诸弟子为人所害，即从门徒，顺河而上。见兄师徒皆作沙门，怪而问曰：「大兄年高，智慧明远，国王臣民所共宗事，我意谓兄为得罗汉。反舍梵志道，学沙门法，此非小事。佛道岂尊德独高乎？」迦叶答曰：「佛道最胜，其法无量，虽我世学，未曾有得道神智如佛者也！」二弟闻此，各谓弟子：「吾欲从兄，汝等何趣？」五百弟子俱發声言：「愿如大师。」皆即稽首，求作沙门。佛言：「善来！比丘。」皆成沙门。
于时如来，与千比丘僧，诣迦耶悉大丛树下坐，而入三昧。忽然不现，从东方来，没于树下，四方亦尔，踊住虚空，而不堕坠，身出水火，升降自由。诸比丘，仰头喜悦，不觉如来还处本坐，无有觉者。比丘欢喜，前礼佛足，退席白佛：「此示现者，名曰何等？」佛告比丘：「是者名曰神足示现。又有教授示现，比丘谛听。心意识行，因缘染著，决正分部，名曰教授示现。又有说法示现，比丘谛思。自爱色为衰，六情所爱为衰，衰不止便苦生。何谓苦生？婬、怒、痴火起，便有痛痒，老、病、死畏。是为说法示现。」佛说法三转，时千比丘，漏尽望断，皆得阿罗汉。佛为比丘而作颂曰：
说是法时，天龙鬼神莫不乐闻。
于时世尊，欲诣罗阅祇，度于君民。即日罗阅祇王遣使者，奉命诣佛，修敬尽恭，礼毕陈言：「国主瓶沙，稽首坐前！近承释尊，道成号佛，天人杂类，庆赖遇时。伏惟世尊，兴利康宁，愿垂覆育，照临鄙国，饥渴圣化，虚心踊逸，哀矜群庶，令得解脱。」佛勅比丘：「汝等速严，当就王请。」比丘受教，严毕翼从。
使者驰白：「世尊以顾，将千比丘僧，今顿须波罗致树下，去城四十里。」王即案先王遗令：「若佛入国，当自出迎，迎之者，得福无量。」即便勅严车千乘，马万匹，从人七千，严毕升车，出宫趣城。城门自闭，车马俱踬，王甚惊怖，惧有大灾：「吾罪重矣！而有斯祸。」空中声曰：「王宿愿人，今系在狱，誓要相连，是使门闭。」即便大赦解放囚人。门霍自开，得诣佛所。
王遥见如来相好光光，即便下车，却从解剑。佛知瓶沙性素憍豪刚强贡高，欲令速解化王从者仪式。若王瓶沙，顾视从者，似己无异，惧佛不识，头面礼足，右绕三匝，礼毕自陈：「我是摩竭提王瓶沙身也。」如是至三。佛告王曰：「吾照卿心，何但卿形。」瓶沙大喜，即退就坐。群臣庶民，各尽其敬，中有作礼者，自名字者，直揖拜者，礼毕却住。佛命令坐，受教就席。
佛告瓶沙：「宿福为王，今复增益，使王国界人民，忠孝富乐，无忧福护，有德吉，无不利。」众会有疑：「欝俾迦叶，名声先达，今与佛俱，谁应作师？」佛察众念，便告迦叶：「其有杀生祠祀，欲望其福。宁能得不？入于山中，求道无师，能得道不？」迦叶白佛：「杀生祠祀，不得其福；天神不食，杀者得罪；学道无师，道终不成。」迦叶白佛：「我前事火，昼夜不懈，勤苦积年，好术弟子，凡有五百人，精锐燃火，不避寒暑，年耆根熟，永无髣髴，先人传惑，以授后生，自称是道，唐苦无报。今得佛教，洗浣心垢，已得罗汉。」佛告迦叶：「现汝罗汉神足。」迦叶受勅，即入静定，身升虚空，去地数丈。从腰以上火、腰以下水；更从腰以上水、腰以下火，以水雨火，衣燥不软。住空现变，出没七反，从身出光，五色赫奕。飞从东来，没佛坐前，四方上下，化现亦尔。变毕叉手，长跪白佛：「弟子迦叶，蒙佛慈恩，解脱罪缚，如来特尊，三界顶受。」佛为迦叶，而作颂曰：
王及群臣，乃知迦叶是佛弟子。佛告瓶沙：「天下人眼，不但视色；苦、乐无常，身不得久。天下人意，多恶少善。思想万端，趣欲快意，能弃此志，亦可得道，功齐迦叶。无以豪贵，自恣其情；无以自在，贪婬无厌；无以豪强，侵陵弱者；无以嗔怒，抂杀无过。莫随婬心、莫随贪心、莫随怒心。息恶令善，信守真言。当念死剧老病苦剧，思惟所行，亦复可得迦叶神足。若眼视色，心当抑却，好丑不动。耳听众声，心当制持，无所喜怒。鼻嗅香臭，心当制伏，情无所著。口贪众味，心当秉持，想无所起。身更所著，心当制止，识无绮可。五阴外来，制者由心，六情无主，阴衰无名。迦叶功德，修之便是。人生受形，多忧苦恼：饥渴寒热，愚计为乐；智士见苦。妻子荣利，世人迷惑，凡此众事，无不分散，千岁万年，皆归磨灭。」佛为瓶沙而作颂曰：
佛告瓶沙：「王作宫舍，从来几岁？」王顾问傍臣，傍臣对曰：「造起宫舍，七八百年。」佛问诸臣：「凡更几王？」臣即对曰：「二十余王。」佛问瓶沙：「皆识诸王不？」瓶沙答曰：「唯识我父，不识先人。」
佛告瓶沙：「但地有常，人无常也。人自爱身者，不当杀害于命、不当诽谤有道。众生生死皆由恩爱。父母自言：『是我所生，是我之子。』子非父母所致，皆是前世持戒完具，乃得作人。为恶行者，死堕地狱、畜生、饿鬼，自从行致，不由他生。罪福明正，王甚思之！」佛告王曰：「儿在胎中，若有盲聋，母豫知不耶？」王答佛言：「实不豫知。」佛言：「此儿宿命罪行使然，非父母过。儿在胎中，若其圣明，母不豫知。皆由履行清纯，非父母力。此理明验，王善惟之！世人得罪，其行有三：口言伤人、身行暴害、心专妬嫉。能捡此三，虽未便得泥洹，天上人中，豪贵自由。原于人本，从痴有形，从形生情，从情生识，从识生欲，从欲有父子，从父子生恩爱，从恩爱生忧悲，展转五道无有休止。人亦不知，生所从来？死所趣向？不识其根，各相字名言。是父？是子？唯得道者，乃知其原。生、死因缘，本从痴起，一切无常。大王受持！」
佛告瓶沙：「若国善人，谨顺忠孝、廉贞敬让、才博智远、不犯王法，本非贵族，王何异待？」王答佛言：「姓名显达，择能授职。」佛告大王：「道法无亲，唯善是辅。成持五戒，名清信士；精进直入，见谛不回，便得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉——各因本心，道位次叙。」佛说是时，王及国人一万二千，诸天八万，皆见道迹。
佛告瓶沙：「王来已久，宫远早还，牛、马、人从，停住劳疲，比于后日，吾当诣城。」王起礼佛，受戒而退。群臣从官，喜前受戒。当王群臣受五戒时，内外人马，寂然无声，诸婆罗门，感化心伏，皆前受戒，欢喜而退。王升车已，群臣跪贺：「大王功德！值佛出世，并令臣等沐浴清化。」瓶沙归宫，教勅宫内奉斋持戒。国内一切，信解欢喜。
忉利天帝，华散佛上，于时坐中，有豪长者，名迦兰陀。心中念言：「可惜我园，施与尼揵。佛当先至奉佛及僧，悔恨前施，永为弃捐。」长者至心，卧不安席，先福追逮，福德应全。大鬼将军名曰半师，承佛神旨，知其心念，即召阅叉，推逐尼揵，裸形无耻，不应止此。鬼师奉勅，挝打尼揵，拖拽器物。尼揵惊怖，驰走而言：「此何恶人？暴害乃尔！」鬼师答曰：「长者迦兰陀，当持竹园，作佛精舍。大鬼将军半师，见勅逐汝辈耳。」明日尼揵共诣长者，深责所以：「何故改施？令吾等类被乎委顿。」不谓长者见困如此，迦兰陀心喜：「吾愿遂矣！佛圣广覆照我至心。」即答尼揵曰：「此诸鬼师，强暴含嗔，惧必作害，不如委去更求其安。」尼揵怼恨，即日恚去。长者欢喜，修立精舍、僧房坐具，众严都毕，行诣树王祠处，请佛及僧。众祐受施止顿，一时大化普济，靡不欣乐。
佛在罗阅祇竹园精舍，与大比丘僧千人俱，皆得应真，欝俾罗等。彼有一卿，名曰那罗陀。故有梵志，字曰沙然。精修仙行，延纳来学，好仙弟子，凡有二百五十人。门徒之中，有二人高足难齐：一名优波替，次曰拘律陀，才明深远，研精通微。沙然得病，自知将终，告于二贤：「此诸新学，志存道行，累卿二人，必令全志。」二人敬诺，受教奉行。
是时世尊，勅比丘頞陛：「汝行宣化，往必有度。所可见者，其智明远，自舍如来，无能与论。若与相见，直说法本，勿与酬酢，以致其嗤。」頞陛受勅，整服持钵，礼佛而行。时优波替，从诸弟子相随游观，遥见頞陛，威仪庠雅，未曾闻睹，何所法像？被服改俗，须至当问。二人俱前，相逢中路，便问頞陛：「章服反常，何所从出？岂有师宗可得闻乎？」于时頞陛，以颂答曰：
优波替方闻法义，寻思至理而自惟曰：「吾小好学，八岁从师，至年十六，古仙道术，靡书不综，十六大国，谓吾广博，未曾闻斯真要之义；今偶出游，遇此宝藏，此言之妙，美于甘露。」心悟意解，便逮法眼，旋还精舍，欣悦无量。拘律陀，见彼容悦，疑得甘露。即问优波替：「得甘露那？勿违本要，惠及少少。」优波替具向拘律陀说所闻偈，一闻不解，再说乃了。寻思反覆，亦得法眼。二人议曰：「本愿甘露，今得服甞，宁可共诣大沙门所，就彼海渊，沐浴清华。」议合心同，严办当發，拘律陀念曰：「吾师临终，嘱授弟子，令吾成济；今便委弃，义所不安。」便告弟子：「彼大沙门，有甘露仙化，坏裂俗网，息心寂行。吾欲启请，穷微反真。汝将何趣？」门徒对曰：「今得视听，是大师恩。大人宗仰，承命踊逸，贪羡甘露，愿从下风。」师徒志合，即出所止，往诣竹园。
于时世尊，告诸比丘：「今有二贤，从诸弟子，乘本愿行，欲作沙门。劝成其功者，頞陛力也！」比丘承教，延望其众。忧波替、拘律陀等，遥见如来相好晖光，神动情震，自惟叹曰：「幸哉余生，得奉清诲，其荣难云！」延趣坐前，头面礼佛。礼毕嘉欢重喜无量，斯须乃进，具陈情言：「替等罪弊随流入渊，始于今日，反俗极源，愿蒙接纳，得充僧次。」即便许可，头发自落，皆成沙门。佛告诸比丘：「此二人者，愿于古佛，待吾道成，侍卫左右。」
佛谓忧波替：「高世之号，花而不实，复汝本字，为舍利弗。拘律陀，还字大目揵连。」因本说法，逮得罗汉，佛勅侍者。古千比丘，暮当结戒，不得他行。即夜行筹数，得千二百五十人。佛结戒竟，比丘欢喜，莫不肃然，礼佛而退。
于是如来将归舍夷，与大比丘僧——皆得应真，神静通微，明晓三世众生行源——贤者舍利弗、大目揵连、欝俾迦叶、那提迦叶、伽耶迦叶等，一千二百五十人。是时迦维罗越王阅头檀，遣梵志忧陀耶，来诣竹园，请佛还国。尔时忧陀耶，见佛相好，明晖天地，五情实喜。头脑礼足，却住一面，心意齐整，长跪白佛：「父王远谢悉达，闻汝道成，复度一切，我独不蒙。本要当还，今故遣使。」佛问忧陀：「父王起居安不？」忧陀白佛：「大王无恙，唯思世尊。」佛告忧陀：「乐此道不？」忧陀对曰：「甚乐。世尊！」佛授忧陀，使作沙门，授其法戒。忧陀自念：「今为弟子，无缘复还；王须消息，因谁报命？」佛知忧陀心念，欲还行矣。「忧陀！莫亲世业恋著故家。」忧陀白佛：「佛当还至舍夷国不？」佛言：「当还。」忧陀受勅，退跪白佛：「不审何日当至？」佛告忧陀：「却后七日，必至舍夷。」忧陀欢喜，礼佛而去。
于是忧陀耶，还至舍夷，诣宫求通。门监白曰：「忧陀使还在门求见。」王教推问：「吾望忧陀如渴欲饮，何故稽停方白求通？」推应坐者反覆至三，然后乃前。王见忧陀，已受法服，而问忧陀：「卿作沙门那？」忧陀答曰：「以服佛法。」王问忧陀：「悉达在宫，与卿独亲，入出周旋，无所关白，今使来还，何得自外诣门求通耶？」忧陀答王：「佛教比丘，莫亲白衣、恋于家居，道俗异故。」王问忧陀：「吾子在宫，衣服极好；今者为道，所著何衣？」忧陀指衣：「所服如此！」王即堕泪曰：「悉达在家，吾为作宫，七宝刻镂，极世珍妙；于今屋室，何如我许？」忧陀答王：「常处树下。诸佛世尊，道法皆尔。」王问忧陀：「吾子在宫，茵褥綩𫄧，锦绣细软；今所坐具，皆有何等？」忧陀答王：「所坐用草，清素除贪。」王问忧陀：「悉达在家，吾为作厨，甘肥众美；今所饭食，复有何物？」忧陀答曰：「至时持钵，往福众生，食无麤细，呪愿施家。」王闻是语，即复流泪。王问忧陀：「悉达眠时，吾欲令觉，弹琴弦歌然后乃觉；今在深山，何用觉乎？」忧陀答王：「如来三昧，无有昼夜。」王问忧陀：「吾子在宫，若其澡浴，八种香汁；若今澡浴，皆有何物？」忧陀答王：「八解正水，以洗心垢。」王问忧陀：「悉达在国，栴檀苏合，以涂子身；今者为道，为有何物？」忧陀答王：「戒、定、慧品，香熏八难。」王问忧陀：「悉达在家，吾为作床，精宝四种；于今所坐，何物用作？」忧陀答曰：「四禅为床，息心无欲。」王问忧陀：「吾子在宫，士众卫侍；今者侍从，复有何人？」忧陀答王：「学道弟子，名比丘僧，翼从世尊，凡有一千二百五十人俱。」王问忧陀：「悉达在家，若其出游，车有四品——牛、羊、象、马——以充骑乘；于今出处，何所驾乘？」忧陀答王：「四谛神足，參驾飞行。」王问忧陀：「吾子行观，幢麾羽𦑼以为光饰；今者慓帜，复有何物？」忧陀答曰：「四恩慈悲，广饰群生。」王问忧陀：「悉达每出，椎钟鸣鼓，观者填路；今者游止，有何音响？」忧陀答王：「佛始得道，往诣波罗奈国，击甘露法鼓，拘怜五人，逮得罗汉。八万诸天皆入道迹，九十六种靡不欣伏，无上法音，闻于三千大千世界。」王问忧陀：「悉达今者欲领何国？」忧陀答王：「世尊所领，不可称道，教授众生，无不蒙度，等心普济，无所适处。」王问忧陀：「吾子在国，思陈正治，助吾安民，动顺礼节，莫不承风；今者独处，思忆何等？」忧陀答王：「世尊惟空，苦乐非真，有者归尽，神静无为。」王闻是言：「灾矣悉达，一切皆有，汝何言无？反矣悉达，与人为仇。」忧陀白王：「正使智人，满于天下。人有百头，头有百舌，舌解百义，合此人数，称赞如来，弥尽竟劫，不宣其德；况我所说，亿不及一。唯佛与佛，其德乃彰。」
王言：「善哉！佛当来不？何日能至？」忧陀白言：「七日当至。」王大欢喜，即勅群臣：「吾当迎佛。导从卤簿，壹准圣王出入法则。平治道路、香汁洒地，城中街巷尽竖幢幡，其所修治光饰尽宜，车、马、人从限四十里。」
其日世尊，起于竹园，与比丘僧千二百五十人俱，威神感动诸天侍从，始入舍夷。路由一水，名阿楼那，度水上岸。神通照察，深知调达恶心内兴，必难开化。当现神足令其信伏。即升虚空去地七仞，足若蹈地，其实在空。佛告比丘：「见彼车马五色严丽，正似天帝出游观时。」尔时众人，见佛及僧足步其地，仰观足迹处在空中，于上稍下，正至迎次，与人头齐，刚强靡伏归命和南。唯有调达独兴恶念：「子行学道，但作幻术，惑人如是。吾亦当复作术，广化众人。」于是父王，遥见佛来，爱敬交至——一者敬道，二者爱子——即下象车，解剑却盖，涕泪趣佛头首礼足，而颂赞曰：
于是父王以偈问佛：
于是父王，请佛及僧，令诣王园，永为精舍。佛受王意，便入精舍，坐尼拘类树下，广说教法，七日不懈。听者欢喜，中有發大乘者、有乐辟支佛行者、有發罗汉意者、有作沙门者，各随發心，如行所得。
城内母人，各生善念，悲泣自责：「世尊还国，男子福德，独得见佛；我等罪蔽，不服法味，何苦如是？」佛知母人一切心念，赞言：「善哉！乃生好心，愿乐闻法，真得度苦。」佛便语王：「法兴难值，道教难得，可勅国内诸母人辈乐闻法者，使出听受。」王即宣令欲见佛者听。城内母人，咸喜俱出，诣佛礼拜，讫而却住。于是世尊，如应说法，各各解了，逮得法眼。王及臣民，欢喜礼佛而退。
是时诸比丘白佛言：「舍夷国内，男女长幼闻佛说法，如心所念，各得其决；父王俱听，不记所得？」佛告比丘：「父王恩爱未息，父子相待，敬心未全，是故不得。」明旦如来，唯将目连往诣王宫，上殿而坐。佛勅目连：「现汝道力。」目连受教，飞升虚空，出没七反，身出水火，从上来下，前礼佛足，却侍于左。父王见变，心意解悦，恩爱断灭，敬心内發，起前礼佛：「甚善，世尊！弟子功德，犹尚乃尔，如来威德，难可度量！」便發无上正真道意。
是时父王，每诣佛所，见迦叶等千人形体至陋，每心不平：「此等比丘，虽复心精，无表容貌，当劝宗室乐无为者，令作沙门，择取端政。」即令宗族：「明日会殿，受令即到。」王告宗室曰：「阿夷相言：『佛不出家，当作圣王，君四天下，左右侍从，率当端政。』今诸弟子类无姿观，今欲礼娉有道仪容足者，充备僧数，光晖世尊。」咸言大善！听令欢喜，乞退严办，七日乃行。调达便告行者：「吾等王者子弟，今弃世荣，出家居道，整顿服饰，极世之妙。象、马、车乘，价直万金，其日严出，观者填路。」调达冠帻，自然堕地，衢和离身，所乘象马，四脚布地，而作鸟鸣，相互占曰：「余皆得道，二人不吉。」俱诣佛所，悉作沙门，刚强降伏，莫不乐受。
中本起经卷上
