尔时，观世音菩萨即从座起，顶礼佛足而白佛言：「世尊！忆念我昔无数恒河沙劫，于时有佛出现于世名观世音，我于彼佛發菩提心，彼佛教我从闻思修入三摩地。初于闻中入流亡所，所入既寂，动静二相了然不生，如是渐增，闻、所闻尽，尽闻不住，觉、所觉空，空觉极圆，空、所空灭，生灭既灭寂灭现前，忽然超越世出世间，十方圆明获二殊胜：一者上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力；二者下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。

「世尊！由我供养观音如来，蒙彼如来授我如幻闻薰闻修金刚三昧，与佛如来同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。世尊！若诸菩萨入三摩地，进修无漏胜解现圆，我现佛身而为说法，令其解脱；若诸有学寂静妙明胜妙现圆，我于彼前现独觉身而为说法，令其解脱；若诸有学断十二缘，缘断胜性胜妙现圆，我于彼前现缘觉身而为说法，令其解脱；若诸有学得四谛空，修道入灭胜性现圆，我于彼前现声闻身而为说法，令其解脱；若诸众生欲心明悟，不犯欲尘欲身清净，我于彼前现梵王身而为说法，令其解脱；若诸众生欲为天主统领诸天，我于彼前现帝释身而为说法，令其成就；若诸众生欲身自在游行十方，我于彼前现自在天身而为说法，令其成就；若诸众生欲身自在飞行虚空，我于彼前现大自在天身而为说法，令其成就；若诸众生爱统鬼神救护国土，我于彼前现天大将军身而为说法，令其成就；若诸众生爱统世界保护众生，我于彼前现四天王身而为说法，令其成就；若诸众生爱生天宫驱使鬼神，我于彼前现四天王国太子身而为说法，令其成就；若诸众生乐为人主，我于彼前现人王身而为说法，令其成就；若诸众生爱主族姓世间推让，我于彼前现长者身而为说法，令其成就；若诸众生爱谈名言清净其居，我于彼前现居士身而为说法，令其成就；若诸众生爱治国土剖断邦邑，我于彼前现宰官身而为说法，令其成就；若诸众生爱诸数术摄卫自居，我于彼前现婆罗门身而为说法，令其成就；若有男子好学出家持诸戒律，我于彼前现比丘身而为说法，令其成就；若有女子好学出家持诸禁戒，我于彼前现比丘尼身而为说法，令其成就；若有男子乐持五戒，我于彼前现优婆塞身而为说法，令其成就；若复女子五戒自居，我于彼前现优婆夷身而为说法，令其成就；若有女人内政立身以修家国，我于彼前现女主身及国夫人命妇大家而为说法，令其成就；若有众生不坏男根，我于彼前现童男身而为说法，令其成就；若有处女爱乐处身不求侵暴，我于彼前现童女身而为说法，令其成就；若有诸天乐出天伦，我现天身而为说法，令其成就；若有诸龙乐出龙伦，我现龙身而为说法，令其成就；若有药叉乐度本伦，我于彼前现药叉身而为说法，令其成就；若乾闼婆乐脱其伦，我于彼前现乾闼婆身而为说法，令其成就；若阿修罗乐脱其伦，我于彼前现阿修罗身而为说法，令其成就；若紧陀罗乐脱其伦，我于彼前现紧陀罗身而为说法，令其成就；若摩呼罗伽乐脱其伦，我于彼前现摩呼罗伽身而为说法，令其成就；若诸众生乐人修人，我现人身而为说法，令其成就；若诸非人有形无形、有想无想，乐度其伦，我于彼前皆现其身而为说法，令其成就。是名妙净三十二应入国土身，皆以三昧闻薰闻修，无作妙力自在成就。

「世尊！我复以此闻薰闻修金刚三昧无作妙力，与诸十方三世六道一切众生同悲仰故，令诸众生于我身心，获十四种无畏功德：一者由我不自观音以观观者，令彼十方苦恼众生，观其音声即得解脱；二者知见旋复，令诸众生设入大火火不能烧；三者观听旋复，令诸众生大水所漂水不能溺；四者断灭妄想心无杀害，令诸众生入诸鬼国鬼不能害；五者薰闻成闻，六根销复同于声听，能令众生临当被害刀段段坏，使其兵戈犹如割水，亦如吹光性无摇动；六者闻薰精明明遍法界，则诸幽暗性不能全，能令众生，药叉、罗刹、鸠槃茶鬼及毘舍遮、富单那等，虽近其傍目不能视；七者音性圆销，观听返入离诸尘妄，能令众生禁系枷锁所不能著；八者灭音圆闻遍生慈力，能令众生经过崄路贼不能劫；九者薰闻离尘色所不劫，能令一切多婬众生远离贪欲；十者纯音无尘，根境圆融无对所对，能令一切忿恨众生离诸嗔恚；十一者销尘旋明，法界身心犹如瑠璃朗彻无碍，能令一切昏钝性障诸阿颠迦永离痴暗；十二者融形复闻，不动道场涉入世间，不坏世界能遍十方，供养微尘诸佛如来，各各佛边为法王子，能令法界无子众生，欲求男者诞生福德智慧之男；十三者六根圆通，明照无二含十方界，立大圆镜空如来藏，承顺十方微尘如来，秘密法门受领无失，能令法界无子众生，欲求女者诞生端正福德柔顺，众人爱敬有相之女；十四者此三千大千世界百亿日月，现住世间诸法王子，有六十二恒河沙数修法垂范，教化众生随顺众生，方便智慧各各不同，由我所得圆通本根發妙耳门，然后身心微妙含容遍周法界，能令众生持我名号，与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德正等无异。世尊！我一号名与彼众多名号无异，由我修习得真圆通。是名十四施无畏力，福备众生。

「世尊！我又获是圆通修证无上道故，又能善获四不思议无作妙德：一者由我初获妙妙闻心心精遗闻，见闻觉知不能分隔，成一圆融清净宝觉，故我能现众多妙容，能说无边秘密神呪，其中或现一首三首五首七首九首十一首，如是乃至一百八首，千首万首八万四千烁迦啰首；二臂四臂六臂八臂十臂十二臂，十四十六十八二十至二十四，如是乃至一百八臂千臂万臂，八万四千母陀罗臂；二目三目四目九目，如是乃至一百八目千目万目，八万四千清净宝目，或慈或威或定或慧，救护众生得大自在。二者由我闻思脱出六尘，如声度垣不能为碍，故我妙能现一一形，诵一一呪，其形其呪能以无畏施诸众生，是故十方微尘国土皆名我为施无畏者。三者由我修习本妙圆通清净本根，所游世界皆令众生舍身珍宝求我哀愍。四者我得佛心证于究竟，能以珍宝种种供养十方如来，傍及法界六道众生，求妻得妻、求子得子、求三昧得三昧、求长寿得长寿，如是乃至求大涅槃得大涅槃。佛问圆通，我从耳门圆照三昧，缘心自在因入流相，得三摩提成就菩提斯为第一！世尊！彼佛如来叹我善得圆通法门，于大会中授记我为观世音号，由我观听十方圆明，故观音名遍十方界。」

尔时，世尊于师子座，从其五体同放宝光，远灌十方微尘如来及法王子诸菩萨顶；彼诸如来亦于五体同放宝光，从微尘方来灌佛顶，并灌会中诸大菩萨及阿罗汉，林木池沼皆演法音，交光相罗如宝丝网，是诸大众得未曾有，一切普获金刚三昧。即时，天雨百宝莲华，青黄赤白间错纷糅，十方虚空成七宝色，此娑婆界大地山河俱时不现，唯见十方微尘国土合成一界，梵呗咏歌自然敷奏。于是如来告文殊师利法王子：「汝今观此二十五无学诸大菩萨及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习真实圆通，彼等修行实无优劣、前后差別；我今欲令阿难开悟，二十五行谁当其根？兼我灭后，此界众生入菩萨乘求无上道，何方便门得易成就？」

文殊师利法王子奉佛慈旨，即从座起顶礼佛足，承佛威神说偈对佛：

于是阿难及诸大众，身心了然得大开示，观佛菩提及大涅槃，犹如有人因事远游未得归还，明了其家所归道路。普会大众天龙八部有学二乘，及诸一切新發心菩萨，其数凡有十恒河沙，皆得本心，远尘离垢获法眼净；性比丘尼闻说偈已成阿罗汉；无量众生皆發无等等阿耨多罗三藐三菩提心。

阿难整衣服，望大众中合掌顶礼，心迹圆明悲欣交集，欲益未来诸众生故，稽首白佛：「大悲世尊！我今已悟成佛法门，是中修行得无疑惑，常闻如来说如是言：『自未得度先度人者，菩萨發心；自觉已圆能觉他者，如来应世。』我虽未度，愿度末劫一切众生。世尊！此诸众生去佛渐远，邪师说法如恒河沙，欲摄其心入三摩地，云何令其安立道场远诸魔事，于菩提心得无退屈？」

尔时，世尊于大众中称赞阿难：「善哉！善哉！如汝所问，安立道场救护众生末劫沈溺，汝今谛听，当为汝说！」阿难大众唯然奉教。

佛告阿难：「汝常闻我毘奈耶中，宣说修行三决定义，所谓摄心为戒，因戒生定，因定發慧。是则名为三无漏学。阿难！云何摄心我名为戒？若诸世界六道众生其心不婬，则不随其生死相续。汝修三昧本出尘劳，婬心不除尘不可出，纵有多智禅定现前，如不断婬必落魔道，上品魔王、中品魔民、下品魔女，彼等诸魔亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后末法之中，多此魔民炽盛世间，广行贪婬为善知识，令诸众生落爱见坑失菩提路。汝教世人，修三摩地先断心婬，是名如来先佛世尊第一决定清净明诲。

「是故阿难！若不断婬修禅定者，如蒸沙石欲其成饭，经百千劫秖名热沙。何以故？此非饭本石沙成故。汝以婬身求佛妙果，纵得妙悟皆是婬根，根本成婬，轮转三途必不能出，如来涅槃何路修证？必使婬机身心俱断，断性亦无，于佛菩提斯可希冀。如我此说名为佛说；不如此说即波旬说。

「阿难！又诸世界六道众生其心不杀，则不随其生死相续。汝修三昧本出尘劳，杀心不除尘不可出，纵有多智禅定现前，如不断杀必落神道，上品之人为大力鬼，中品即为飞行夜叉诸鬼帅等，下品当为地行罗刹，彼诸鬼神亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后末法之中，多此神鬼炽盛世间，自言食肉得菩提路。阿难！我令比丘食五净肉，此肉皆我神力化生本无命根，汝婆罗门地多蒸湿，加以沙石草菜不生，我以大悲神力所加，因大慈悲假名为肉，汝得其味，奈何如来灭度之后，食众生肉名为释子。汝等当知，是食肉人纵得心开似三摩地，皆大罗刹，报终必沈生死苦海，非佛弟子，如是之人相杀相吞相食未已，云何是人得出三界？汝教世人，修三摩地次断杀生，是名如来先佛世尊第二决定清净明诲。

「是故阿难！若不断杀修禅定者，譬如有人自塞其耳，高声大叫求人不闻，此等名为欲隐弥露。清净比丘及诸菩萨，于岐路行不踏生草，况以手拔；云何大悲取诸众生血肉充食？若诸比丘不服东方丝绵绢帛，及是此土靴履裘毳、乳酪醍醐，如是比丘于世真脱，酬还宿债不游三界。何以故？服其身分皆为彼缘，如人食其地中百谷，足不离地；必使身心于诸众生，若身、身分，身心二途不服不食，我说是人真解脱者。如我此说名为佛说；不如此说即波旬说。

「阿难！又复世界六道众生其心不偷，则不随其生死相续。汝修三昧本出尘劳，偷心不除尘不可出，纵有多智禅定现前，如不断偷必落邪道，上品精灵、中品妖魅、下品邪人诸魅所著，彼等群邪亦有徒众，各各自谓成无上道。我灭度后末法之中，多此妖邪炽盛世间，潜匿奸欺称善知识，各自谓己得上人法，詃惑无识恐令失心，所过之处其家耗散。我教比丘循方乞食，令其舍贪成菩萨道，诸比丘等不自熟食，寄于残生旅泊三界，示一往还去已无返；云何贼人假我衣服，禆贩如来造种种业，皆言佛法却非出家，具戒比丘为小乘道？由是疑误无量众生堕无间狱。若我灭后，其有比丘發心决定修三摩提，能于如来形像之前，身然一灯、烧一指节，及于身上𦶟一香炷，我说是人无始宿债一时酬毕，长挹世间永脱诸漏，虽未即明无上觉路，是人于法已决定心，若不为此舍身微因，纵成无为必还生人酬其宿债，如我马麦正等无异。汝教世人，修三摩地后断偷盗，是名如来先佛世尊第三决定清净明诲。

「是故阿难！若不断偷修禅定者，譬如有人水灌漏巵欲求其满，纵经尘劫终无平复。若诸比丘衣钵之余分寸不畜，乞食余分施饿众生，于大集会合掌礼众，有人捶骂同于称赞，必使身心二俱捐舍，身肉骨血与众生共，不将如来不了义说回为己解以误初学，佛印是人得真三昧。如我所说名为佛说；不如此说即波旬说。

「阿难！如是世界六道众生，虽则身心无杀盗婬，三行已圆；若大妄语，即三摩提不得清净，成爱见魔失如来种。所谓未得谓得、未证言证，或求世间尊胜第一，谓前人言：『我今已得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果，阿罗汉道、辟支佛乘、十地、地前诸位菩萨。』求彼礼忏贪其供养，是一颠迦销灭佛种，如人以刀断多罗木，佛记是人永殒善根无复知见，沈三苦海不成三昧。我灭度后，勅诸菩萨及阿罗汉应身生彼末法之中，作种种形度诸轮转，或作沙门、白衣居士、人王、宰官、童男、童女，如是乃至婬女、寡妇、奸偷、屠贩，与其同事称叹佛乘，令其身心入三摩地，终不自言我真菩萨、真阿罗汉。泄佛密因、轻言未学，唯除命终阴有遗付，云何是人惑乱众生成大妄语？汝教世人，修三摩地后复断除诸大妄语，是名如来先佛世尊第四决定清净明诲。

「是故阿难！若不断其大妄语者，如刻人粪为栴檀形，欲求香气无有是处。我教比丘直心道场，于四威仪一切行中尚无虚假，云何自称得上人法？譬如穷人妄号帝王自取诛灭，况复法王如何妄窃？因地不直果招纡曲，求佛菩提如噬脐人，欲谁成就？若诸比丘心如直弦一切真实，入三摩提永无魔事，我印是人成就菩萨无上知觉。如我是说名为佛说；不如此说即波旬说。