宝幢分第九魔苦品第一

尔时，世尊故在欲色二界中间大宝坊中，与诸眷属围绕说法，告大众言：「我昔初得阿耨多罗三藐三菩提时，住王舍城迦兰陀长者竹林。尔时城中有二智人：一名、优波提舍；二名、拘律陀；具足成就十八种术，五百弟子常相随逐。是时，二人各相谓言：『若有先得甘露味者，要当相惠。』

「时有比丘名曰马星，于其晨朝从禅定起，入王舍城次第乞食。忧波提舍中路遥见马星比丘，即作是念：『我久住是王舍城中，初未曾见若人沙门、婆罗门等威仪庠序如此人者。我当往问所事何师？从谁受法？』时忧波提舍即往趣彼马星比丘，作如是言：『比丘！汝师是谁？从谁受法？』马星答言：『善男子！有释迦牟尼如来大士，胜诸出家、无上之尊、已度生死获得解脱、能度一切无量众生，名之为佛。能悟众生，善作诸行能乾苦河，具足成就如是等法，即是我师，我从受法。』

「忧波提舍言：『汝师常说何等法义？』『善男子！汝今谛听。我当为汝分別解说。法从缘生，通达是因，因缘灭故，即是寂静。世间即苦，苦因名集，若修八正，世间集灭。若无苦集，我师说言，名为涅槃。善男子！我师唯说如是等法。』

「忧波提舍闻是语已，得法眼净，名须陀洹，即说偈言：

「说是偈已，复语比丘：『如是世尊，今住何处？』马星答言：『世尊今在王舍大城迦兰陀长者竹林之中，与迦叶等千比丘俱，菩萨十千。汝可往彼。』

「忧波提舍言：『比丘！我今先当还问同学及我徒众。』时忧波提舍，敬意礼拜马星比丘，右绕三匝还所住处。拘律陀梵志遥见忧波提舍，即便问言：『忧波提舍！汝今诸根清净悦豫颜色光泽，将非获得甘露味耶？』『善男子！我已得矣。谛听，谛听！当为汝说。法从缘生，通达是因，因缘灭故，即是寂静。世间即苦，苦因名集，若修八正，世间集灭。若无苦集，我师说言，名为涅槃。』

「拘律陀言：『善男子！如是之言能尽诸苦，即是梵行，能断邪见一切因缘，亦说一切有为皆空。善男子！唯愿更说。』忧波提舍复如本说，说已即得须陀洹果。

「拘律陀言：『如是之言，能过四流度于生死，通达五阴永灭烦恼，是甘露味我今已得，不宜住此。善男子！如是师者住在何处？』忧波提舍言：『我闻住在王舍大城迦兰陀竹林。』尔时，忧波提舍及拘律陀告诸弟子：『此间今有释迦如来，我已咨受其所说法，汝等今者欲何所趣？』」

「尔时，魔王告诸天众：『鸯伽摩伽陀国有二大人智慧最胜：一名、忧波提舍；二名、拘律陀，今欲为彼瞿昙弟子。若此二人从彼瞿昙沙门受法，我境则空，我今欲往转彼二人出家之心。』尔时，魔王即化其身作马星像，至忧波提舍拘律陀所，而作是言：『善男子！我先所说试汝智耳，汝既无答，释迦如来真实不作如是之言。如来常说：「无善业果、无恶业果，若能亲近五欲乐者，是人即得甘露法味。」又言：「无有今世后世，是故无业。若无业者谁作谁受？既无种子云何得果？」释迦如来唯作是说。』

「尔时忧波提舍与拘律陀，各相谓言：『如是语者，即是魔说，非如来语；又非马星比丘所说。』魔知是已，即便灭去。

「尔时，二人复告弟子摩纳：『汝常谛观生老病死世无免者，我今已能永灭诸苦，汝等今日欲何志求？』

「尔时，魔王复更化作马星形像，而作是言：『谁能破坏生老病死？譬如有人说言，我能坏彼虚空，无有是处。若言能坏生老病死，亦复如是。』

「时，拘律陀语魔王言：『我欲通达清净之法远离诸苦，一切出家皆悉无有解脱如是烦恼苦者，是故我今欲诣如来。魔王如野狐鸣，而云师子吼？色虽相似，实非师子。魔王！汝今虽作比丘形像，汝之所说非比丘说。夫比丘者破诸烦恼，破烦恼语即是清净，言无善恶非比丘语。』」

「时虚空中一切诸天，各各赞言：『善哉，善哉！善男子！一切出家佛道最胜，夫佛道者即是涅槃，汝今不受魔之所说。善哉，善哉！』尔时，魔王受大苦恼即便隐灭。时诸弟子白二师言：『如师今受瞿昙沙门无上正法，我等亦尔当往启受。』

「时二大师与五百弟子前后围绕，往迦兰陀长者竹林。尔时，魔王复于其路化作大坑深百由旬，欲令诸人不得诣佛。如来知已即以神通，令彼二人所见平坦无有坑崄。魔复于前化作大山高广千里，如来神力令其不见。时魔复遣百千师子遮其道路；时诸师子见忧波提舍及拘律陀五百弟子，善心即生默然潜伏。诸人即得前至佛所，到已头面礼敬佛足，却住一面而白佛言：『世尊！唯愿如来听我出家，我欲修佛清净梵行。』佛言：『善来，诸善男子！恣意修集清净梵行。』作是言已具比丘戒。

「尔时，魔王见是二人得出家已，即便化作自在天像，向于佛所而说偈言：

「我时以偈答魔王言：

「尔时，魔王隐自在天像，复现梵像而说偈言：

「我时以偈复答魔言：

「尔时，魔王受大忧恼，入于苦宅还其所止。其诸眷属各作是言：『我王何故受是大苦？』虽作是语无能知者。时魔婇女其数五百，身佩璎珞庄严饰好，为魔波旬作诸伎乐，歌舞嬉戏以相娱乐。波旬以手而遮止之，婇女于是默然而住，从二至七，魔亦如是遮止至七。

「时有一女名曰电光，语波旬言：『大王何故如是愁恼如失天位，火灾起耶？将无有怨不能坏乎？』波旬答言：『我有大怨谓释种子，是大恶人成就幻术，若不治者我界则空。』诸婇女言：『彼释种子，以何庄严？有何道力？谁为伴党，能空王界？』魔王答言：『彼人以戒施忍庄严，无常苦空以为器甲。若坏众生诸有受生，我莫能知其所住处，具足无上大神通力，大慈大悲而为伴党，能度一切三有众生，是故能令我界空虚。』

「时诸婇女闻佛功德，赍持香华及诸伎乐，来至佛所尽心供养。是大众中唯佛见之，其余众生悉无睹者。尔时，大众咸有疑心，即白佛言：『世尊！如是香华伎乐供养，将非舍利弗、目揵连等力所作耶？』佛言：『不也。此是波旬五百婇女供养之具，魔王不久当来至此。』时诸婇女闻佛语已，心生欢喜，即得不失菩提心定。

「尔时，婇女长跪合掌，而说偈言：

「尔时，婇女说偈赞已，即还魔所而说偈言：

「尔时，波旬生大恶心，欲以五系系诸婇女；佛神力故而不能系，时诸婇女即还佛所。波旬眼见不能遮止，复于空中作毘岚风，欲令诸女处处散灭不见于佛，以佛力故不能令坏。

「尔时，魔王啼哭懊恼，以大音声告其妻子：『我今丧失大神通力，有一毒树今出于世，为诸众生说于断灭，成就大幻有巧方便。』魔诸眷属闻是语已，悉来聚集至魔王所：『大王何故生大愁苦，既无退相又无火灾，欲界之中亦无怨敌？』魔王言：『子！汝今不见，世有一人坐菩提树，坏四兵众，犹如猛火焚烧乾草。世间所有一切智人，今已归属如此，即是我之怨敌。汝今不见五百婇女，舍我而去归依彼耶？汝等若不治彼释子，如此三千大千世界不久当空。汝等各当牢自庄严，咸共尽力除彼释子。』魔子言曰：『善哉，大王！我当庄严尽其神力。若我能除，善哉，快矣！如其不能，复当归依。』

「魔王复曰：『恶人！汝今云何發如是言？』『大王！瞿昙沙门往独一己坐菩提树犹难沮坏，况今眷属无量殷多而可除灭！』魔王言：『爱子！若能杀彼瞿昙沙门，甚善，甚善！如其不能，自守土境。』

「尔时，四兵其数无量，满阎浮提高八十由延，放大恶风降注大雨，手拍须弥动四天下。出大恶声如大龙王、夜叉、诸鬼，振动一切河池泉源，一切龙、鬼、人、天之等，咸皆怖畏心惊毛竖。时彼魔众于须弥山取一大石，欲令覆盖王舍大城迦兰陀林。『诸善男子！我于尔时，即入破魔力势三昧。魔子尔时所雨刀矟箭石火毒，以我力故，皆悉变为忧钵罗华、钵头摩华、拘勿头华、分陀利华，堕王舍城，复雨种种微妙好香；变是恶声作如来声、法声、僧声、神通之声、波罗蜜声、不退转声、菩萨之声、破四魔声、涅槃音声，坏其恶风令无遗余；其土所有一切草木，悉皆变为微妙七宝。我身尔时高至初禅，三十二相、八十种好，放大光明悉照三千大千世界。其中所有一切天人、诸龙、夜叉、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等，地狱、畜生、饿鬼等类，皆见我身。』无量诸天大设供养，华香幡盖伎乐之属，三恶众生称南无佛。即得解脱受人天身。

「尔时，魔众见佛示现如是神力皆生信心，生信心已即说偈言：

「尔时，五百婇女及魔眷属，以妙香华幡盖伎乐供养于我。此供养具，遍至无量恒河沙等诸佛世界，一时供养无量诸佛。一切魔众悉皆睹见一切诸佛形色修短方圆之相，等无有异，唯师子座、世界树林、所居舍宅差別不同。魔众见已，各心欢喜，坐于佛边至心听法。听受法己还波旬所，启白魔言：『我等往至彼瞿昙所，尽其神力乃至不能令一毛动。大王当知，我今已属瞿昙沙门。』尔时，波旬心恶生嗔，即作是念：『我当云何杀彼释子除灭此怨？』尔时波旬及其眷属，心生忧恼，入于苦宅。

大方等大集经宝幢分中往古品第二

「尔时，魔众复还我所，而白我言：『世尊！我欲大乘念于大乘，欲具神通大慈大悲。世尊！菩萨摩诃萨具足几法，不近恶友，速得成就阿耨多罗三藐三菩提。』

「『善男子！菩萨摩诃萨具足四法不近恶友，速得成就阿耨多罗三藐三菩提。何等为四？一者、若有菩萨不贪诸法不舍诸法，不受诸法不觉诸法，亦无有我及以我所想，行于布施不求果报，不生贪著不舍不取，亦无觉知我我所想，乃至般若亦复如是；二者、若有菩萨不见众生寿命士夫，亦复不舍于众生界，不贪不取，亦无觉知我我所想；三者、若有菩萨不见色声香味触法，不舍色声香味触法，不舍不取，亦无觉知我我所想；四者、若有菩萨能深观察如是等法，于佛正智不生觉观。何以故？断一切行断一切智，名为佛智。无有无乘，无声无想无字，无有无量，无生无出无灭，无想无碍无障，无见寂静，无我无命无名，无明无暗无处无界，无根无翅无有思惟，无食无贪无净无垢，无尘无节无边无数，无行无受无业无宅，无取无作无可显示，无念念灭即是佛智。犹如虚空，如空无觉不可宣说，无有染著无有觉知。善男子！菩萨具足如是等法，不亲恶友，速得成就阿耨多罗三藐三菩提。

「『善男子！若有能求如是智慧，当知是人能观二法；所谓眼色，乃至意法。复有二法：生死、涅槃。复有二法：一生、二有。复有二法：一常、二断。复有二法：众生、寿命。复有二法：一此、二彼。复有二法：一内、二外。诸善男子！若有欲求如是佛智，离是二法观异法者，当知是人则不能得。善男子！譬如有人求火取水，求水取火，求食取石，求华取铁，求香取尸，求衣取木，求于涂香而取虚空，求佛智者若离是二更观异法，亦复如是。』」

是时，宝坊大会之中，有一菩萨名曰地意，闻是语已，白佛言：「世尊！不可说义可觉知不？若不可觉，云何得名一切智耶？」

「善男子！不可说智即一切智。善男子！我今问汝，随汝意答。于意云何？我得如来一切智时，有所得不？」

地意菩萨即便思惟：「我若说有，即是常见；如其说无，即是断见。我等当远离如是二边，说于中道。」思惟是已，白佛言：「世尊！如是义者，亦有亦无。世尊！若不出灭、无数无量、非明非暗，即是佛智。」

电意菩萨言：「世尊！若无去来即是佛智。」

善见菩萨言：「世尊！无得无离、无证无修，即是佛智。」

无尽意菩萨言：「世尊！若法不为三世所摄，不堕三界，非是三结、三智三乘、阴入界等，无有增减即是佛智。」

金刚意菩萨言：「世尊！若不分別凡法圣法、学无学法，声闻缘觉及以佛法，即是佛智。」

坚意菩萨言：「世尊！如法无转即是佛智。」

宝手菩萨言：「世尊！若观诸法生坏之相，观已通达知无得失，即是佛智。」

善觉意菩萨言：「世尊！三界众生，从意观意亦不觉意，即是佛智。」

分別怨亲菩萨言：「世尊！若有人能不乐烦恼、不厌烦恼，不爱不嗔、不舍不求、不施不念，即是佛智。」

莲华子菩萨言：「世尊！不乐罪福得深法忍，不觉不知我及我所。若不觉知我我所者，即是佛智。」

月光童子菩萨言：「世尊！若能观察一切诸法犹如水月，亦不见法有增有减，即是佛智。」

无边意童子菩萨言：「世尊！若于诸法不见明暗，于一切心不见生灭，即是佛智。」

弥勒菩萨言：「世尊！若能观察四种梵行及不善行平等无二，即是佛智。」

无尽意菩萨言：「世尊！若观三世六波罗蜜二相无差，即是佛智。」

文殊师利童子菩萨言：「世尊！若于诸法心无贪嗔，亦观诸法甚深境界，亦不了知非不了知，亦不观法有增有减，不观智慧及以无明，即是佛智。」

尔时众中有一菩萨名曰乐欲，语文殊师利言：「善男子！如来世尊以何因缘，说如是等甚深之义？」

文殊师利言：「善男子！为令众生远离邪见得正见故，得正见已不生染著无有悭悋，不近恶友正命自活，不著三结怜愍众生，不著三宝不诳一切，于诸众生不舍不著，不著财物不著三界，众生怖畏能为救护，能坏恶道开示正路，不著忍辱离一切想，灭一切垢除一切暗，不求果报。善男子！以是因缘求一切智，得是智已，于声字句不生觉观。佛语邪语、佛行余行、佛法余法、阴界诸入、功德庄严、智慧庄严、十波罗蜜、三解脱门、业之与果、世智佛智，于如是法不生分別，是故如来说如是等甚深之义。」

乐欲菩萨言：「善哉，善哉！文殊师利！实如所言，甚深义者即是佛智。何以故？无所觉故。若无所觉故不可说，不可说者即是佛智。若有能知是不可说，当知是人即得佛智。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！善能分別宣说佛智。何以故？不著诸法不生不灭，即是佛智。善男子！不著诸法，即不出边不破坏边，无明涅槃真无出边，虚空涅槃、一切诸法一切众生不可说边，是虚空边、无罣碍边、无有物边、无有阴边、三行空边，法阴业阴、果非果阴，聚阴无物，无物边虚空边，一切诸法不可说边。菩萨摩诃萨若能具足如是等边，即得佛智。」

说是佛智不可说时，一切魔众得无生法忍，舍于麁身获得细身，随心意身法化之身。复有二万八千众生，于诸法中得无生忍。九万二千菩萨得无量陀罗尼。

一切众魔以妙香、华、伎乐供养，赞诵如来，作如是言：「世尊！善知识者，即是一切善法根本，我今遇佛善知识故，得大利益。」

佛告善男子：「汝当至心观于诸业。」尔时世尊，即为众会说过去业。

「善男子！过去无量阿僧祇劫，劫名电持。时世众生寿命满足六万八千，世界名曰妙香光明。是中有佛，号香功德如来、应、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。尔时彼世具足五滓。有转轮王名曰华目，王四天下，与诸眷属大臣人民至于佛所，以妙香华幡盖伎乐，供养于佛及比丘僧，敬意礼拜右绕三匝，以偈赞佛：

「佛言：『大王！具足三法得甚深智。何等为三？一者、至心缘念一切众生；二者、修集大悲破众生苦；三者、见一切法无有众生寿命士夫，不生分別。又有三法能过魔业：一者、于诸众生不生恶心；二者、修行施时不观福田及非福田；三者、观一切法平等无二犹如虚空，不生不灭无行无物，无有相貌不可宣说。菩萨具足如是等法，得甚深智能过魔业。』

「尔时，圣王有一夫人，名曰善见，与八万四千诸婇女俱共供养佛。既供养已，即说偈言：

「佛言：『善女人！有巧方便，得离女身、能坏女业，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，终不复受女人之身，除其誓愿巧方便者，所谓宝幢陀罗尼门。若有能修是陀罗尼，得离女身，净身口意，远离三障。若有闻是陀罗尼名，即离女身受男子身，得具足身微妙智慧，净身口意，乐于善行，具足多闻，远离恶业及受苦报，能灭五逆无间重罪。何以故？如是宝幢陀罗尼者，即是过去无量诸佛之所演说，为破恶业增长善法故；十方现在无量诸佛亦共说之，为破恶业增善法故；未来之世十方诸佛亦共说之，为破恶业增善法故。我今现在亦复宣说，如是宝幢陀罗尼门，十方现在无量诸佛，悉共赞叹是陀罗尼。

「『善女人！若刹利王所领国土，若有如是陀罗尼名，赞叹受持读诵书写，其王则为十方现在诸佛世尊护念赞叹，乃至阿迦尼咤诸天，亦复护念而赞叹之。是王行住坐卧之处，亦有无量天龙夜叉悉共护念，令其国土和安无诤，无有疫病，兵革不起，无恶风雨，不寒不热，谷米丰熟，诸恶鬼神及恶禽兽，悉怀喜心不生恶想。随是经典所住国土，其土若有恶星不祥恶想恶病，皆悉除灭。若刹利王兴兵攻伐，专念是经能伏强敌，令已得胜二王俱念，则二兵和同不相侵害。若有国土城邑村落，人若畜生有疫病者，当写是持安著幢头，其土不祥疾疫悉皆除灭。若有法师持戒精进，月十五日净自洗浴，以妙香华供养三宝，升师子座赞陀罗尼，是人能护所住国土，所有恶相寻即消灭，亦能调伏教化众生，得阿耨多罗三藐三菩提。善女人！若有人能读诵此经乃至一偈，如是之人终不复更受女人身，亦得不退菩提之心。』

「尔时，香功德佛说是陀罗尼已，足指按地，即时大地六种震动，乃至十方亦复如是。其中所有天、龙、夜叉，以佛如来功德力故心生欢喜，亦见亦闻说陀罗尼。尔时，如来说宝幢陀罗尼曰：

「『阇落翅　阇落翅目翅阇隷　阇罗阇怜泥阇罗跋赖帝　阇醯隷波罗　富娄沙　三摩奢阿摩弥沈　摩弥摩诃弥阇摩弥　婆罗弥婆婆毘　婆婆毘　婆婆毘　婆阇毘　婆罗诃　婆隷蓰　阇诃弥　婆罗诃　婆隷蓰　阿罗阇醯　阇鬪目呿　婆沛罗　婆沛罗　私陀　跋赖坻　檀帝隷　檀帝罗　檀帝隷　修隷毘诃伽　旃陀毘　诃伽旃陀毘诃伽斫啾　树提沙毘呵伽　萨婆叉裔帝多凡　修罗毘诃迦　阇罗阇罗迦奢弥隶呵　奢弥隷呵　奢弥隷呵　奢弥隷呵　奢弥隷呵　奢弥隷呵　毘婆车陀羯摩　豆宁　豆宁　豆宁　温摩　渥毘婆车提　阇那吃栗多　阿讷婆陀隷　奴鸯崛隷　多崛隷　毘婆崛隷　究罗呵　因陀婆隷　婆诃那毘婆车陀羯婆　遮婆坻　遮婆坻　遮婆坻　呵暮阿陀舍尼　婆隷跋坻　婆师久摩羯　摩树坻　羯阇醯阇醯树坻腻迦毘罗娑毘罗娑毘罗娑毘罗娑　毘赖阇　毘赖阇　劫婆摩诃劫婆醯　利嘻隷嘻隷阿　那婆坻那婆坻昙摩檀那阇那阿婆罗弥隷𫄟阿罗军陀罗　波食毘婆坻那　帝隷婆凡羯摩叉裔婆罗咄颇婆　富娄沙多凡阿三摩　三摩三摩　毘坻　若多陀　阿竭陀莎诃』

「尔时，世尊即为大众说陀罗尼，五百婇女闻已即得男子之身。复有无量人天诸女，亦受男子身，及得不退菩提之心，永断一切决定女业。

「善男子！尔时夫人闻是持已，所将八万四千女人亦转女身得男子身。复有无量人天妇女，亦转女身得男子身。尔时，圣王以四天下委付千子，与无量人出家修道。

「尔时，复有无量诸天，各作是念：『转轮圣王以何因缘舍国出家？』复相谓言：『此界如来演说妙法，以法力故女转为男。有人出家能施袈裟，为诸白衣说人天乐，坏三恶苦灭一切有，摧诸魔业令魔受苦，魔既受苦不乐听法。大幻师者，谓香功德沙门是也。』复有说言：『当知沙门即是魔也。何以故？能转女身得男子身。』

「时有大臣名曰善行，作如是言：『我诸妇女悉为男子，汝等无量妻妾诸女，亦舍本形受男子身，剃除须发被著袈裟，咸皆归向属彼沙门，唯我一己独住不往。我等当舍是国土去，永不见闻是大恶人。』尔时，诸人闻是语已，唱言：『善哉！我今若欲不见不闻，远离恶沙门者，当入深山。』

「尔时，诸人既入山已，舍家修集婆罗门法，作如是言：『无有解脱、无善恶果。此世今有一沙门出，宣说断见。说于魔业欺诳众生，是大幻师。若人往见听其所说，亲近礼拜供养恭敬，心即狂乱无所晓知，剔除须发被著袈裟，舍家所有受乞食制，住于塚间受一食法。于生死中生厌离想，不乐受于五欲之乐，及诸香华璎珞伎乐，不乐宣说世间之事，具足如是诸不善法，说斯断见行于魔业，是诸众生之大怨仇，教化无量无边众生，令生断见，若不见闻得大利益。』

「时，华目比丘闻无量人生大邪见，即作是念：『我若不能调伏如是邪见众生，云何当得阿耨多罗三藐三菩提？』时华目比丘，即便往请香功德佛，与无量比丘僧，周遍国土城邑聚落处处说法。所谓远离恶法，修进善法，或说大乘，或缘觉乘及声闻乘，或沙门果，或比丘戒，或优婆塞戒，或说三归，或复演说转女身法，或说宝幢陀罗尼门，或说十善。说是法时破除无量众生疑网生于善心，發于阿耨多罗三藐三菩提心，令无量众生来至佛所。唯除一人善行大臣，向彼华目發恶誓愿：『汝若未来成无上道，我当于汝成佛国土而作恶魔，诣菩提树作大恐怖。若成佛已，当坏汝法。若我于汝生信心者，汝便当与我受记莂。』

「诸善男子！尔时比丘，即我身是；夫人善见，即弥勒是；善行大臣，魔波旬是。波旬！汝于尔时發是誓愿：『若于我所生信心者，当与受记。』是故我今称汝本愿，与受阿耨多罗三藐三菩提记。波旬！汝于往昔香功德所礼拜供养，以是善根，我今与汝授菩提记。」说是法时，五百婇女得男子身，无量众生，以三乘法，而得调伏。

大方等大集经宝幢分中魔调伏品第三

尔时，世界百亿魔王悉来集聚，至波旬所。波旬语诸魔王言：「诸善男子！汝等知不？有释种子出现于世作大幻术，六年苦行趣菩提树。我于尔时，将领三万六千亿众，至于彼所，然我尽力，乃至不能动金刚座。尔时瞿昙，于菩提树成就幻术，以幻力故，令此三千大千世界六种震动，使我眷属颠倒堕落如树拔根。当尔之时，释子成就无相幻术，以幻力故，十方智人悉皆归属，推求瞿昙所度众生，心相所在莫知其处。若有人能至心归依，尽力不能动其一毛，不可诳惑不可怖畏。我今婇女五百之众，及诸眷属悉复归向，而我不能遮止动转。汝等今者福德弘大，多有幻力，若能有心见助佐者，然后我能坏彼释子断绝其命，亦能摧破诸归依者，灭沙门法增长魔业。尔时，我当受无上乐。」

尔时，有魔名曰亲近，即作是言：「彼释子者，悉已成就无量功德，功德庄严智慧庄严，不住诸有悉能调伏一切众生，能坏种种众苦烦恼身净心净，汝等不能起恶加害。」

波旬言：「我诸眷属为彼释子之所诳惑，汝等若不作方便者，如是世界不久当空。」

复有魔言：「如来不住一切诸有心净身净，远离一切诸恶烦恼，于三界中而得解脱。一切有为不能系缚，是故名为无上寂静。如是寂静谁能毁害？」

波旬言：「若欲界中所有众生，贪著五欲归释子者，是人则能破坏四魔。是等恶人若不治者，汝等云何能治欲界？」

复有魔言：「彼释子者如幻如炎，不可宣说无有处所、无诸障碍，如是之人云何可害？」

波旬言：「释子于此欲界之中，受食供养诳惑众生，我当云何而不治耶？」

复有魔言：「我今所有神通之力，及我眷属神通之力，不及释子神通之力十六分中一。我当云何而能加害？」

波旬言：「若彼瞿昙入城乞食，我当方便令其终日不得一粒，当放大石骂辱使嗔，我唯一己犹望能办，况于汝等多诸眷属！」

复有魔言：「设使造作如是等事加彼释子，不能令彼生嗔喜心。若不嗔喜云何可害？」

波旬言：「彼释子者有大智慧，以智力故嗔处不嗔喜处不喜，修集大慈大悲之心，于诸众生平等无二，是故于我不生嗔喜。」

复有魔言：「若为三界所系缚者，我则能害。彼释子者，不为三界之所系缚，我何能害？」

波旬复言：「汝等若能随我计者，害彼不难，汝等悉作比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷像，至诸国土城邑聚落，向诸国王大臣长者，作如是言：『我等已属沙门瞿昙，沙门瞿昙实非沙门空言沙门，非婆罗门虚自称言是婆罗门。实非持戒现持戒相，真实破戒不异凡夫。汝等若信。善哉，善哉！如其不信，七日之后当雨大石、猛火、利刀。』作是言已，便当于空而降雨之。若作如是种种方便，瞿昙眷属将坏不久。」时诸魔王咸言：「善哉！」

尔时，诸魔各自庄严，庄严毕已，趣向鸯伽摩伽陀国。尔时，波旬所有一切弊恶眷属，悉庄严已趣向雪山。

时雪山中有一仙人，名曰光味，眷属五百悉具五通。波旬到已头面礼敬，作如是言：「沙门瞿昙悉坏一切异见外道，处在大众宣说是言：『一切众生中实无沙门及婆罗门。』大德！若能与我俱至摩伽陀国，我则能坏沙门瞿昙。沙门瞿昙殊不能与大德论议捔试神力。沙门瞿昙若摧灭已，一切众生悉当恭敬供养于汝。」尔时，波旬作是语已，还来向于无量魔众广说上事。

时有一魔复作是言：「瞿昙沙门入王舍城乞食之时，我当于其中路而作师子虎狼罗刹恶鬼等像，令彼见已生怖畏心，既生怖畏不能论议现神通力。」

复有魔言：「我当于彼虚空之中，降雨大石坏破瞿昙。」

复有魔言：「我当诈作瞿昙弟子，既为弟子当得亲近，得亲近已当断其命。」

复有魔言：「我当现作长者之像设食请之，彼若受请我当害之。」

复有魔言：「我当现作婬女之像，至诸王所云彼瞿昙与我交通。」

复有魔言：「我当至彼瞿昙沙门，现坏其身而为七分，汝等当言：『如此尸者瞿昙所杀。』」

复有魔言：「我当于彼虚空之中，大声唱言沙门瞿昙是大恶人。若有男女供养之者，命终当生阿鼻地狱。」

尔时世尊知魔心已，变此三千大千世界悉为金刚，以遮石雨、火雨、刀雨，悉令众生眼不睹见如是魔业。

尔时世尊四大弟子，入王舍城次第乞食。时舍利弗从东门入，中路值遇五百魔子执持刀杖，语舍利弗：「汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者当断汝命。」

舍利弗言：「善哉！童子！我今当歌，汝等当舞。」

诸魔子言：「善哉！大德！」

时舍利弗，即说偈言：

时舍利弗说是偈已，复说陀罗尼句：

「婆呵罗(一)　婆呵罗(二)　婆罗婆呵啰(三)　摩利至嘙罗呵(四)　萨陀婆啰呵(五)　阿摩𭒂呵啰(六)　莎呵(七)」

时舍利弗说是陀罗尼已，五百魔子心得调伏，得调伏已礼拜忏悔，即作是言：「大德！我今当發阿耨多罗三藐三菩提心归依三宝，舍离一切魔之恶业。」

尔时，大德大目犍连从南门入，中路亦值五百魔子手执刀杖，语目连言：「汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者当断汝命。」

目连答言：「善哉！童子！我今当歌，汝等当舞。」

诸魔子言：「善哉！大德！」

尔时，目连即说偈言：

时目犍连说是偈已，复说此陀罗尼句：

「阿𭒂摩(一)　阿𭒂摩(二)　摩啰拏(三)　啰阇(四)　阇呵奢(五)　摩咃(六)　奢摩咃(七)　奢摩咃(八)　伽伽那𭒂摩(九)　莎呵(十)」

时目犍连说是陀罗尼已，五百魔子心得调伏，得调伏已礼拜忏悔，即作是言：「大德！我今当發阿耨多罗三藐三菩提心归依三宝，舍离一切恶魔事业。」

尔时，弥多罗尼子从西门入，中路亦值五百魔子执持刀杖，语富楼那：「汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者当断汝命。」

富楼那言：「善哉！童子！我今当歌，汝等当舞。」

诸魔子言：「善哉！大德！」

时，富楼那即说偈言：

时富楼那说是偈已，复说此陀罗尼句：

「呿竭𭒂(一)　呿竭𭒂(二)　呿竭𭒂(三)　茂遮泞(四)　茂遮泞(五)　阿跋多尼(六)　比跋多尼(七)　莎呵(八)」

时富楼那说是陀罗尼已，五百魔子心得调伏，得调伏已礼拜忏悔，即作是言：「大德！我今当發阿耨多罗三藐三菩提心归依三宝，舍离一切恶魔事业。」

时须菩提从北门入，中路亦值五百魔子执持刀杖，语须菩提：「大德！汝若歌舞，善哉，善哉！如其不者当断汝命。」

须菩提言：「善哉！童子！我今当歌，汝等当舞。」

诸魔子言：「善哉！大德！」

时，须菩提即说偈言：

时须菩提说是偈已，复说此陀罗尼句：

「娑茂提(一)　比茂睼(二)　茂利蛇阇醯(三)　思隷(四)　思隷(五)　思隶(六)　婆思隶(七)　婆思隶(八)　啊𭒂思隷(九)　复多拘置思隷(十)　莎呵(十一)」

时须菩提说是陀罗尼已，五百魔子心得调伏，得调伏已礼拜忏悔，即作是言：「大德！我今当發阿耨多罗三藐三菩提心归依三宝，舍离一切恶魔事业。」

尔时，世尊神通力故，令王舍城所有众生一切皆见百由旬地。城四门中各各皆有一大弟子，其城中出一大莲花，纵广满足二十五丈，琉璃为茎黄金为叶，金刚为须有无量叶，光明远照，众生皆见高出三丈。四天王处乃至阿迦腻咤天处，亦如是见高出三丈。

时莲华中说如是偈，诸天世人随处皆闻：

又复，偈音闻于色界十六住处：

出如是等偈音声时，无量众生趣莲华所。尔时波旬耳闻是偈，又见王舍城中莲华，无量众生悉坐其下，次第乃至阿迦腻咤，亦复如是。受大苦恼，告诸魔言：「谛听！谛听！瞿昙沙门作大幻术，汝等不能造作魔业，不久当失所居之处，汝等当雨刀、石、猛火。」

时有一魔，语波旬言：「瞿昙沙门悉已成就无量功德具二庄严，所谓功德、智慧。彼神力故，令我狂乱不能造作魔之事业，我今于彼实怀恐惧。」

复有一魔语波旬言：「汝今愚痴行于邪道，无心之人若见瞿昙尚生信敬，况有心者。汝今若欲得大利益，应当至心归依宗敬。」

复有一魔语波旬言：「波旬！汝今云何常乐恶行造作恶业？汝当远离恶魔之业。汝今不见如来、世尊趣王舍城，欲施众生甘露味耶？汝来当共归依瞿昙。」

尔时，无量魔众乘空而下至王舍城，或作王像，或转轮王像成就七宝，或复示作自在天像，或作沙门，梵志，尼乾，或作四天王像、日月等像、帝释梵像。或有坐立及以礼拜而赞叹者，或有周遍绕王舍城，或有示现上其城上。或有青色，白衣，白璎珞，白幡，白盖，或有黄色、赤衣、赤璎、赤幡、赤盖，或有白色、种种色衣、种种璎珞、黄幡、黄盖，或有赤色、青衣、青璎、青幡、青盖，或七宝色、七宝衣服、七宝璎珞、七宝幡盖，或琉璃色，或颇梨色，种种色衣、种种璎珞、种种幡盖。或有向佛散种种华烧香礼拜，或有歌颂赞叹起舞。

波旬见已举声啼哭，即作是念：「我今丧失所有福报，一切魔众悉皆归属瞿昙沙门。」

尔时，波旬语梵天言：「我虽失福无有伴党，犹故能坏瞿昙沙门，我今当示最后势力，我今能拔如是莲华。」尔时，波旬即趣莲华，虽复目睹捉不能得。如世人言：「我能捉电。」电虽可见而不能捉，莲华亦尔，魔虽得见而不能捉。是时，波旬心生懊恼：「如是莲华捉之尚难，云何可拔？」复作是念：「我今当出无量恶声，令诸四众闻已怖畏，当舍瞿昙迸散而去。」波旬尔时即出大声，一切四众都无闻者，唯魔自闻。闻已，复生大怖畏心。

尔时，波旬怖畏战栗，两手拍地而不能著，犹如拍空。复欲取杖以打四众，亦不能见，倍生怖畏举身战栗，犹如猛风吹动树叶，复作是念：「我今永失一切功德、一切神力，不如速还本所住处。若不还者必死不疑，于是欲去莫知道径。」复作是念：「我今住此，瞿昙沙门多将眷属今至不久，如其到者必见屠戮，我今正欲沈身此地，复恐此界众生见之。」是时，波旬不能上下四方遁走，即见己身被五系缚，见已涕泣愁忧苦恼。

时有一魔，名曰圣道，作转轮王像，向彼波旬而说偈言：

尔时，波旬闻是偈已，即作是念：「为我得脱当诈归依，非实心也。」即向如来所住方面，合掌说偈：

时魔波旬说是偈时，于五系缚寻时解脱。得解脱已，欲趣己界，复还被缚；第二、第三乃至第七。尔时，波旬既不得去，至心听法。