尔时，复于魔王宫中，所有一切诸杂林树果实华叶，衣冠璎珞庄严之物，皆悉变成半月而现，放大光明照魔王宫，内外明彻，琴瑟箜篌一切乐器，及非乐器宝庄严具，及余诸物，自然演出如是偈句：
尔时，魔王波旬及诸官属见闻是已，惊怖战悚从床而堕，两手掩耳而作是言：「当观沙门作此幻惑，必夺我等诸魔势力，令诸色像悉成半月，复出如是种种音声。沙门瞿昙现大神力，尽摄欲界以为己有，可速击鼓集诸大众皆到此处。」作是语已，于其宫中即便击鼓。
击彼鼓时，于其鼓中，即出如是音声偈句：
说此偈时，魔之宫殿一切众生惊怖不安，男夫妇女、童男童女，迭共相唤，诣魔王所，住立其前。
魔王以偈告彼众言：
尔时，魔子名鸯瞿罗歇，即以偈颂而白父言：
尔时，魔王说偈答言：
尔时，复有魔之大臣名珊卢遮那，而说偈言：
复有大臣名起怖畏，而说偈言：
尔时，魔王闻其所说即嗔彼臣，嗔已默然。
复有大臣名曰老智，而说偈言：
尔时，于彼诸宫殿中所居大众，男夫妇女、眷属大小，悉作一朋，复作是言：「大王！今可将诸眷属速诣彼所，我等今当守护此诸城邑宫殿。」
尔时，魔王即作是言：「如是，如是。我与他化自在天王，及诸军众、眷属大小往诣彼所，并与化乐天、兜率陀天、须夜摩天、释提桓因，及其军众共诣彼所。复与毘沙门天王并诸军众，毘楼勒叉天王并鸠槃茶军众，提头赖咤天王并乾闼婆、紧那罗军众，毘楼博叉天王及诸龙众，往诣彼所。」
作是语时，复有魔王辅佐大臣名珊遮罗拏，白言：「大王！今者所有诸天宫殿皆悉空寂，欲界诸天及诸天女一切眷属，悉在瞿昙大沙门所听法而住，如是紧那罗、龙、鬼、夜叉、伽楼罗、鸠槃茶，悉在彼处种种供养沙门瞿昙，听受其法。」
尔时，魔王自观察已，见诸欲界一切宫殿皆悉空寂，欲界之中所有诸天人非人等，皆悉集在于瞿昙所而坐听法，惟有阿修罗未到于彼。而作是言：「我今当与诸阿修罗俱诣彼所，令其会众皆悉惑乱不得正信，勿使瞿昙教彼大众诸法如幻，不去不来不合不散不生不灭，令我欲界皆悉空寂。」
复作是言：「我今当共诸阿修罗并及军众疾诣彼所，遮诸众生不令速得越度苦海到于彼岸，以沙门力速背死法，令我境界势力减少，我今速往遮护彼诸人非人等。」
时魔波旬，即以魔之神通境界，念四阿修罗王及其军众一切眷属，速来集在须弥山顶，然后相将共下诣彼瞿昙沙门所，诈设美言谦下赞叹，示作归依求见因缘，当以方便令诸大众悉生怖畏断其正信，又不令彼于瞿昙所生其尊敬，以是令彼沙门瞿昙厌患于世速入涅槃。如是魔王，数数悕望阿修罗众，然诸阿修罗为佛神力之所加故，茫然不知魔之悕望。
其魔即时恶意于佛及一切阿修罗，便作是言：「观瞿昙一人于我境界，已得解脱不可追回，我于欲界悉得自在。此凡贱畜生阿修罗不受我教，我当为其作大衰恼，令彼速舍所治宫殿，然后我当以神通力，将诸眷属往见瞿昙。又复与诸大臣、勇将、左右诸军、男夫妇女营从围绕，以第一最胜五音作乐调戏歌舞，一切衣服庄严之具，众宝香华幢幡宝盖音声和合令速严办，往见瞿昙。我今亦将夫人婇女及以男女大众围绕，以第一最胜魔之境界神通游戏五音和合，往见瞿昙。何以故？唯除瞿昙，诸余大众天、龙、乾闼婆、人及阿修罗等，世间大众悉令迷惑，当以坚牢欲网而罗网之，于生死大海不令速度，是故诣彼。余者留住守此宫殿。」
时魔波旬即将九百六十万频婆罗眷属、男夫妇女、童男童女、大臣左右，以魔境界神通加持，作第一最胜五音伎乐歌舞调戏，一切所有令人多憙生染著者悉具备之。
时魔波旬往彼诸宫告言：「悉出，往诣彼所。」而复合掌说偈颂曰：
尔时，魔王既作如是魔之神通境界力已，从彼宫出以手散华，所散之华于四天下悉作华盖在空而住，于一切处悉雨种种宝、种种华如云而下。
当于尔时，世尊仍说住阿兰若第一义谛。佛告大众：「汝等一切守摄诸根系心专念莫令驰散。此魔波旬多将诸众歌舞调戏，五音作乐众伎和合，又与妇女眷属大小围绕而来。」
尔时，魔王与诸眷属寻即来到佉罗帝山牟尼诸仙所依住处。到佛所已，即于佛上虚空之中化七宝盖，纵广七由旬而覆佛顶。复以无价真珠璎珞严置佛上，复以种种众宝、华香、涂香、末香、天鬘、幢幡、宝盖、金缕、真珠、璎珞及五音伎乐，供养世尊。右绕三匝，而说偈言：
尔时，会中诸来大众，若天、若人、乾闼婆等同声赞言：「善哉，善哉！」
尔时，世尊告慧命憍陈如而说偈言：
尔时，魔王闻说偈已，即自念言：「沙门瞿昙知我虚偽诈现归依。」羞愧默然，退坐一面听法而住。魔诸妇女诸根形貌容状光色，皆悉枯悴变成恶色，背偻跛躄丑陋弊恶。所有男夫都不复能歌舞调戏，五音作乐皆悉闭塞不能出声，却坐一面，听法而住。
尔时，月藏菩萨摩诃萨为欲摄化诸众生故，说月幢月呪句之时，于彼四大阿修罗王所治之处，一切所有草木、华果、众宝、璎珞庄严之事，衣服、卧具皆悉变成半月而现。彼等诸事迭相枨触出五音声，所有鼓贝、齐鼓、籢鼓、箜篌、筝笛具足作乐，彼等音中亦复演出如是偈句：
尔时，于彼四阿修罗城邑宫殿，有如是事，以菩萨力庄严加持故，闻是句义皆生信心，各各于其城邑宫殿云集一处，共相谓言：「今当于此欲有何事？所以者何？我等昔来未曾见者今得见之，昔未闻者今得闻之，无人知者。」
时魔波旬从己宫下欲礼佛故而往散华，所散之华于四天下皆作华雨。当雨之时，于四阿修罗城邑宫殿，遍一切处皆悉变作最极臭秽，及恶烟尘灰土塳𡋯处处盈满，蚊虻、蛇蝎、诸恶毒蝇亦复悉满，忧愁恼乱不可爱乐。
当于尔时，诸阿修罗城邑宫殿皆悉黑暗，一切阿修罗男夫妇女、童男童女，悉怀最极忧愁恼乱不乐住彼，各于巷陌迭相云集，至己王所在前住立。阿修罗王见诸衰害极增忧恼，毘摩质多罗阿修罗王，与诸眷属及所治处一切阿修罗男夫妇女、童男童女，波罗陀阿修罗王、跋持毘卢遮那阿修罗王，与诸眷属及所治处男夫妇女、童男童女，向罗睺罗阿修罗王所治城邑聚落宫殿。见彼如是诸恶恼乱蚊虻蛇蝎毒蝇等已，三阿修罗王俱至罗睺罗阿修罗王所，于前住立。
毘摩质多阿修罗王，请问罗睺罗阿修罗王，而说偈言：
尔时，波罗陀阿修罗王白罗睺罗阿修罗王，说偈问言：
尔时，罗睺罗阿修罗王说偈答言：
尔时，跋持毘卢遮那阿修罗王以偈问言：
尔时，罗睺罗阿修罗王以偈答言：
尔时，罗睺罗、毘摩质多罗、波罗陀、跋持毘卢遮那四阿修罗王，及男夫妇女、童男童女，所有一切阿修罗众皆悉云集，有以烧香供养礼佛而求请者；有持种种杂色妙华，有持种种摩尼宝珠，有持种种幢幡、宝盖、金缕、真珠、璎珞、衣服，以用奉佛而求请者；有持种种筝瑟、箜篌、箫笛、鼓吹五音作乐，供养礼拜求请佛者。
罗睺罗阿修罗王以己神通境界之力，大身游戏两手执持帝释毘楞伽摩尼宝鬘，头面礼拜遥奉世尊。说偈赞曰：
尔时，毘摩质多罗阿修罗王以两手捧持一切诸天登祚所著摩尼宝鬘，头面作礼，以偈赞曰：
尔时，波罗陀阿修罗王两手捧持梵天光幢摩尼宝珠和合天鬘，头面作礼，说偈赞曰：
尔时，跋持毘卢遮那阿修罗王两手捧持梵天艶光摩尼宝鬘，头面作礼，以偈赞曰：
尔时，世尊以佛耳闻、以佛眼见诸阿修罗城邑宫殿，魔力所加，一切诸难皆悉周遍无有遗余俱受热恼：「愿乐求我荫覆救护，为归为趣。我当救护诸阿修罗，今正是时。」
于时，世尊以大悲威势现一切乐，即入悲风光明三昧，三昧力故，令四阿修罗宫殿所有魔之神力所加苦事，一念之顷皆悉休息还复如故，亦如三十三天宫殿，于中即现第一妙乐可乐之事。
彼诸阿修罗见已，踊跃心生欢喜，口眼皆悦熈怡微笑，皆作是言：「南无佛陀。南无佛陀。」作是语已，即以诸天胜妙宝鬘，向佛方所遥掷奉献。
其罗睺罗阿修罗王所掷宝鬘即到佛所，于佛顶上空中而住。毘摩质多罗阿修罗王所掷宝鬘亦到佛所，于虚空中住右肩上。波罗陀阿修罗王所掷宝鬘亦到佛所，于虚空中住左肩上。跋持毘卢遮那阿修罗王所掷宝鬘亦到佛所，住于佛前放光而照。其余所有诸阿修罗，复持种种众宝香华、幢幡、宝盖，及以金缕、宝珠、天鬘、真珠、璎珞、种种衣服、涂香、末香，彼等一切悉向世尊遥掷奉献，而以供养。
是时，于此佉罗帝山牟尼诸仙所依住处，雨种种华乃至末香如降暴雨。
尔时，会中有菩萨摩诃萨名求断疑，从座而起偏袒右肩，合掌礼佛，以偈问曰：
尔时，佛告求断疑菩萨摩诃萨言：「善男子！此是魔王波旬，于四阿修罗城邑宫殿，化作阴暗、灰尘、烟雾、蚊虻、毒蝇及以种种毒蛇、蜂蝎，于彼一切树林、草木、华果、泉池皆悉枯涸，一切阿修罗苦困欲死。彼等向我一心归依合掌作礼，以种种华乃至末香，于彼阿修罗所住城邑，向我遥掷而作供养。罗睺罗阿修罗王所掷宝鬘，今我顶上者是也。毘摩质多罗阿修罗王所掷宝鬘，在我右肩者是也。波罗陀阿修罗王所掷宝鬘，在我左肩者是也。跋持毘卢遮那阿修罗王所掷宝鬘，今在我前者是也。」
尔时，魔王波旬从坐而起，向佛合掌恭敬礼拜，而作是言：「此诸阿修罗蒙佛恩福，我今亦令诸阿修罗还得具足饶益安乐。」
佛告波旬：「汝今不须作如是言，我已令其充足安乐。我诸阿修罗城邑宫殿，转胜微妙乐具悉有还复如故。何以故？彼等四大阿修罗王是我亲旧，如是其余所有一切阿修罗等，于我得信敬仰尊重心生希有，今当不久来至于此为听法故。」
魔王波旬复生恶心，而作是念：「我是一切欲界之中最胜自在，于诸众生能作苦乐。沙门是人，何能狡猾幻惑异端妖邪多语，敢共我竞而欲与我挍量比并？释梵四王摩醯首罗那罗延天、转轮圣王、一切众生，无能与我挍量比并作相违者。今此瞿昙，作幻诳惑一切众生，遍四天下地及虚空一切盈满，皆悉欲见瞿昙故来，今此下贱畜生之类诸阿修罗亦复蒙摄。我今当作魔之境界神通势力游戏所加，更作幻惑恼乱于彼沙门瞿昙，及以降伏诸来会众。」
时魔波旬观其眷属而说偈言：
尔时，世尊而说偈言：
尔时，魔王波旬复增第一极重嗔恨，以一切魔力境界神通游戏所加，念于四方最热之风，令其一切诸来大众热风触恼而作降伏；于时世尊即入摧伏魔力三昧，其三昧力即于四方复起第一妙香凉风，触其身分皆受快乐。魔王波旬知是事已，复于佛前化大火聚；世尊即于彼处化作清凉大池，水涌上出。魔王见已，复于空中降雨大石；佛即变其所雨之石，悉令化作种种天华而雨其处。魔王波旬及与眷属，复以两手捉佉罗帝山，而欲速疾震动三千大千世界；佛复以此三千地界加作金刚，尚不能动乃至一尘，况能多也。
魔王复以嗔怒之力，向阿修罗所住之方，放口嘘气成黑气云，令其城邑宫殿阴暗，使诸阿修罗重复迷惑不能去来。尔时，世尊即复变其所吹气云，令作种种天妙华云。尔时，于彼四阿修罗城邑宫殿，复雨种种天华之雨，其华雨中演出百千微妙法门，所谓佛声、法声、僧声、檀那波罗蜜声乃至般若波罗蜜声、三善行声、三归依声、三律仪声、三不护声、三依止声、三种菩提声、三乘声、三修声、三种善根声、越度三界声、三受声、三解脱声、三示现声、四念处声、四正勤声、四如意足声、四不坏信声、四禅声、四梵住声、四摄声、四无碍智声、四无色定三摩跋提声、四圣谛声、五根声、五力声、五支三昧声、五解脱入声、显示六根声、六和敬声、六念声、六通声、七圣财声、七识住声、七觉分声、八圣道声、九次第定声、十圣处声、佛十力声、大慈声大悲声、因缘生起声、心不可坏声、舍一切恶见声、不忘菩提心声、不退转声、忍声、三昧声、陀罗尼声、授记登祚声、无生忍声、苦行声、十地声、十八不共佛法声、到菩提声、转法轮声、不可坏佛声、舍声、厌声、解脱定声、灭声、成就众生声、摄受正法声、辩才声、无常声、苦声、无我声、空声、无所作声、寂静声、无生声、如声、实际声、入法界声。无众生无命无养育无受者、如如不生不灭不常不断不去不来不住不行声，大神通变化声、加护三宝种声，乃至大般涅槃声、地狱畜生饿鬼人天苦五阴重担声、数数流转生死与爱別离声、一切有为流转之狱如幻芭蕉水月响声、信念精进忍及智慧十善业道护持声、出彼流转狱声，于彼华雨出是无量百千种声。彼诸音声，能令无量阿僧祇等阿修罗于三宝中深得敬信，尊重归依生希有心，渴仰欲见释迦牟尼，及欲听法供奉众僧，极甚惊怖，流转生死与爱別离，悕望涅槃。
彼诸一切阿修罗等俱發声言：「南无释迦牟尼如来！南无释迦牟尼如来！我等今往见于释迦牟尼如来，礼拜供养故，听法故，及供奉众僧故，为看大集故，为求无上菩提乘故，为退落魔幢故，为建立法幢故，为三宝种不断绝故，为听第一义圣谛法门故，为休息烦恼道苦道故，为断截魔缚故，为枯竭爱河故，为满法海故，为入智海故，为成熟众生海故，为供养诸佛海故。是故，我等及诸眷属往诣佛所，不为恶魔于我等中更得自在，我等从今不复重遭如是之苦。」
尔时，牟真隣陀阿修罗王复作是言：「我今亦与妇妾宫人男女大小，诸阿修罗妇女眷属八万四千，一切皆悉著青衣服青色庄严，青伞青盖青幢青幡青车青华，青色摩尼琴瑟箜篌，青宝青鼓。我今将诸五音作乐歌舞调戏第一庄严，及将眷属而往见佛，恭敬礼拜听受妙法，供奉众僧，故往诣佛所。」
尔时，须质多罗阿修罗王复作是言：「我今亦与妇妾宫人、男女眷属、九十九百千阿修罗妇女，一切皆著黄衣庄严，乃至供奉众僧故往诣佛所。」
尔时，睒婆罗阿修罗王复作是言：「我今亦与妇妾宫人、男女眷属、百千亿阿修罗妇女，一切皆悉著绀色衣璎珞庄严，乃至供奉众僧往诣佛所。」
尔时，跋持毘卢遮那阿修罗王复作是言：「我今亦与妇妾宫人、男女眷属、九十九频婆罗阿修罗妇女，一切悉著朱色衣服璎珞庄严，乃至往诣佛所。」
尔时，毘摩质多罗阿修罗王复作是言：「我今亦与妇妾宫人、男女眷属、九十九恶初矣尼百千阿修罗妇女，一切悉著颇梨色衣璎珞庄严，乃至往诣佛所。」
尔时，罗睺罗阿修罗王复作是言：「我今亦与夫人婇女、男女眷属，及土田主附庸王，并及长者、臣将、左右、城邑、聚落、所有人众，如恒河沙等阿修罗妇女，一切悉著马瑙色衣璎珞庄严，复持马瑙色衣，及与幢幡宝盖、金缕、真珠、璎珞、摩尼宝珠、香华、涂香及所乘车，皆悉同是马瑙之色，并以鼓角、琴瑟、箜篌、箫笛、伎乐，如是等事皆马瑙色，相与作乐歌舞戏笑，最胜庄严在于虚空，为欲见佛礼拜供养，及为听法供奉众僧故，往诣佛所。」如前所说，皆悉严备彼诸色相，第一微妙希有未有，昔来未闻如是等大庄严事，从彼阿修罗所居处出住在空中。
尔时，毘摩质多罗阿修罗王，及与眷属五音作乐歌舞戏笑，诣罗睺罗阿修罗王于前而引。
尔时，波罗陀阿修罗王，及与眷属皆大严持，到罗睺罗阿修罗王右厢而引。
尔时，跋持毘卢遮那阿修罗王，并与眷属亦复如是具大庄严，到罗睺罗阿修罗王左厢而引。
尔时，睒婆罗阿修罗王，及与眷属亦悉严持，诣罗睺罗阿修罗王于后而引。
尔时，牟真隣陀阿修罗王，及与眷属亦大严驾，到罗睺罗阿修罗王在上而引。
尔时，须质多罗阿修罗王，及与眷属如是庄严，亦到罗睺罗阿修罗王在下而引。
尔时，于中罗睺罗阿修罗王及与眷属，如是色相以大庄严，五音伎乐一时俱作，歌舞戏笑音声和合而诣佛所。复以两手持种种宝华天鬘涂香，向佛方所遥散奉献，到佉罗帝山上变作大云空中而住。其佉罗帝山牟尼诸仙所依住处，雨种种宝、种种华、种种天鬘、种种涂香。
尔时，会中有诸众生作如是念：「欲有何事，是何等力先作此瑞？」
尔时，世尊告慧命耶舍言：「汝等比丘当自正念系心而住，勿得散乱。」
世尊复告慧命耶舍：「汝等比丘当以精勤系念而住，勿得散乱，若能精勤系念不散，则能休息烦恼之道及除苦道，能住第一义谛，能满六波罗蜜，不久得成阿耨多罗三藐三菩提。此是诸阿修罗及与一切眷属妓女而今欲来，并作五音妓乐和合而作庄严，为礼拜我供养听法。是故汝等勿得散乱，系念而住。」
尔时，一切阿修罗及与眷属，寻即来到佉罗帝山。到已，即时右绕其山，三匝讫已，将诸眷属诣世尊所。
尔时，罗睺罗阿修罗王向世尊头面作礼，右绕三匝，于前住立，持梵天髻上光明艶色摩尼宝珠置于佛前；复用种种宝华、末香、幢幡、宝盖，及以金缕、真珠、璎珞；复以种种歌舞作乐而用供养，合掌向佛说偈赞曰：
尔时，毘摩质多阿修罗王及与眷属，头面接足礼拜世尊，右绕三匝佛前住立，即以千斤阎浮檀金置于佛前。复以日爱宝摩尼珠置在佛上，如是种种宝、种种香华，乃至种种歌舞伎乐而作供养，合掌恭敬，说偈赞曰：
尔时，波罗陀阿修罗王及与眷属，顶礼佛足右绕三匝，持众杂色种种宝树，状如波咤罗七宝之树置于佛后。种种宝叶华果、金缕真珠璎珞、天生宝鬘、天璎珞衣服、指印环玔、宝盖幢幡、手璎珞、脚璎珞、臂璎珞，宝庄严具于佛头上空中垂下，乃至种种歌舞作乐而供养佛。一心合掌，说偈赞曰：
尔时，跋持毘卢遮那阿修罗王将诸眷属，顶礼佛足右绕三匝，于佛右左积阎浮檀金；复以种种宝、种种华、种种末香、宝盖、幢幡，及以金缕、真珠、璎珞、歌舞作乐，合掌供养，说偈赞曰：
尔时，复有阿修罗仙，名一切菩提鬘，具有大福大威德大智慧大苦行，以菩提心而作庄严，得五神通离诸尘垢，安住成就一切众生，常化一切阿修罗等堪受彼供，是诸阿修罗无上导师，与九万五千具足五通阿修罗仙，前后围绕来诣佛所顶礼佛足，以真金瓶盛八功德水，置于佛前并献宝杖；复与九万五千眷属各各执持异种宝盖，以奉世尊右绕三匝，合掌向佛，说偈赞曰：
