尔时，彼恶龙吐舌，舐如来手，熟视如来面。
是时，世尊明日清旦，手擎此恶龙，往诣迦叶，语迦叶曰：「此是恶龙，极为凶暴，今以降之。」
尔时，迦叶见恶龙已，便怀恐怖，白世尊曰：「止！止！沙门！勿复来前，龙备相害。」
世尊告曰：「迦叶！勿惧，我今已降之，终不相害。所以然者，此龙已受教化。」
是时，迦叶及五百弟子叹未曾有：「甚奇！甚特！此瞿昙沙门极大威神，能降此恶龙，使不作恶；虽尔，故不如我得道真。」
尔时，迦叶白世尊曰：「大沙门！当受我九十日请，所须衣被、饭食、床卧具、病瘦医药，尽当供给。」尔时，世尊默然受迦叶请。
时，世尊以此神龙著大海中，而彼恶龙随寿长短，命终之后，生四天王天上。是时，如来还止石室。
迦叶供办种种饭食已，往白世尊：「饭食已办，可往就食。」
世尊告曰：「迦叶在前，吾正尔当往。」迦叶去后，便往至阎浮提界上，阎浮树下取阎浮果。还，先至迦叶石室中坐。
是时，迦叶见世尊在石室中，白世尊曰：「沙门！为从何道，来至石室？」
佛告迦叶：「汝去之后，吾至阎浮提界上，取阎浮果，还来至此坐。迦叶当知，此果甚为香美，可取食之。」
迦叶对曰：「我不须是。沙门自取食之。」是时，迦叶复作是念：「此沙门极有神足，有大威力，乃能至阎浮界上，取此美果。虽尔，故不如我道真。」
是时，世尊食已，还在彼止宿。
迦叶清朝至世尊所，到已，白世尊曰：「食时以至，可往就食。」
佛告迦叶：「汝并在前，吾后当往。」迦叶去后，便至阎浮界上，取阿摩勒果。还，先至迦叶石室中坐。
迦叶白世尊曰：「沙门！为从何道，来至此间？」
世尊告曰：「汝去之后，至阎浮界上，取此果来，极为香美。若须者便取食之。」
迦叶对曰：「吾不须是，沙门自取食之。」是时，迦叶复作是念：「此沙门极有神力，有大威神，吾去之后，取此果来。虽尔，故不如我，我已得道。」
是时，世尊食已，还彼止宿。
明日，迦叶至世尊所，而作是说：「食时已至，可往就食。」
佛告迦叶：「汝并在前，吾后当往。」迦叶去后，世尊至北欝单曰，取自然粳米来，还至迦叶石室。
迦叶问佛：「沙门！为从何道，来至此坐？」
世尊告曰：「迦叶当知，汝去之后，吾至欝单曰，取自然粳米，极为香好。迦叶！须者便取食之。」
迦叶对曰：「吾不须是。沙门自取食之。」迦叶复作是念：「此沙门极有神足，有大神力。虽尔，故不如我得道真。」
是时，世尊食已，还彼止宿。
明日，迦叶至世尊所，而作是说：「食时已至，可往就食。」
佛告迦叶：「汝并在前，吾后当往。」迦叶去后，世尊至瞿耶尼，取呵梨勒果，先至迦叶石室中坐。
迦叶问佛：「沙门！为从何道，来至此坐？」
佛告迦叶：「汝去之后，吾至瞿耶尼，取此果来，极为香美。迦叶！须者可取食之。」
迦叶对曰：「不须是。沙门自取食之。」迦叶复作是念：「此沙门极有神力，有大威神。虽尔，故不如我得道真。」
是时，世尊食已，还彼止宿。
明日，迦叶至世尊所而白：「时至，可往就食。」
佛告迦叶：「汝并在前，吾后当往。」迦叶去后，世尊至弗于逮，取毘醯勒果，先至迦叶石室中坐。
迦叶问佛：「沙门！为从何道，来至此坐？」
佛告迦叶：「汝去之后，吾至弗于逮，取此果来，极为香好。迦叶！须者可取食之。」
迦叶对曰：「吾不须是，沙门自取食之。」迦叶复作是念：「此沙门极有神力，有大神足。虽尔，故不如我得道真。」
是时，世尊食已，还彼止宿。
是时，迦叶时欲大祠，五百弟子执斧破薪，手擎斧而斧不下。是时，迦叶复作是念：「此必沙门所为。」是时，迦叶问世尊曰：「今欲破薪，斧何故不下也？」
世尊告曰：「欲得斧下耶？」
是时，彼斧既下，复不得举。迦叶复白佛言：「斧何故不举？」
世尊告曰：「欲使斧举耶？」
尔时，迦叶弟子意欲然火，火不得然。是时，迦叶复作是念：「此必沙门瞿昙所为。」迦叶白佛：「火何故不然？」
佛告迦叶：「欲使火然耶？」
曰：「欲使然。」火寻时然。
尔时，意欲灭火，火复不灭。迦叶白佛：「火何故不灭？」
佛告迦叶：「欲使火灭耶？」
曰：「欲使灭。」火寻时灭。迦叶便作是念：「此沙门瞿昙，面目端政，世之希有。吾明日欲大祠，国王人民尽当来集，设当见此沙门者，吾不复得供养。此沙门明日不来者，便为大幸。」
是时，世尊知迦叶心中所念：明日清旦，至欝单曰，取自然粳米，瞿耶尼取乳汁，往至阿耨达泉而食。竟日在彼住，向暮还至石室止宿。
迦叶明日至世尊所，问曰：「沙门！昨日何故不来？」
佛告迦叶：「汝昨日作是念：『此瞿昙极为端政，世之希有。吾明日大祠，若国王人民见者，便断吾供养。设不来者，便是大幸。』我寻知汝心之所念，乃至欝单曰，取自然粳米，瞿耶尼取乳汁，往阿耨达泉上食。竟日在彼，向暮还至石室中止宿。」
是时，迦叶复作是念：「此大沙门，极有神足，实有威神。虽尔，故不如我得道真。」
是时，世尊食已，还石室止宿。即夜，四天王至世尊所而听经法，四天王亦有光明，佛亦大放光，照彼山野，洞然一色。
时，彼迦叶夜见光明。明日清旦，至世尊所，到已，白世尊曰：「昨夜是何光明照此山野？」
是时，迦叶复作是念：「此沙门极有神力，乃能使四天王来听经法。虽有此力，由不如我得道真。」
是时，世尊食已，还在彼宿。夜半，释提桓因来至世尊所而听法，天帝光明复照彼山。
时，彼迦叶夜起瞻星，见此光明。明日清旦，迦叶至世尊所，问曰：「瞿昙！昨夜光明极为殊特，有何因缘，有此光明？」
时，迦叶复作是念：「此沙门瞿昙极有神力，有大威神，乃能使天帝释来听经法。虽尔，故不如我得道真。」
是时，世尊食已，还在彼宿。夜半，梵天王放大光明照彼山中，至世尊所而听经法。
时，迦叶夜起见光明，明日至世尊所而问曰：「昨夜光明倍有所照，胜于日月光明，有何等因缘，致此光明？」
世尊告曰：「迦叶当知，昨夜大梵天王来至我所而听经法。」
是时，迦叶复作是念：「此沙门瞿昙极有神力，乃能使我祖父来至此沙门所而听经法。虽尔，故不如我得道真。」
尔时，世尊得弊坏五纳衣，意欲浣濯，便作是念：「我当于何处而浣此衣？」是时，释提桓因知世尊心中所念，即化作浴池，白世尊曰：「可在此浣衣。」
是时，世尊复作是念：「吾当于何处蹋浣此衣？」时，四天王知世尊心中所念，便举大方石著水侧，白世尊曰：「可在此而蹋衣。」
是时，世尊复作是念：「吾何处而曝此衣？」时，树神知世尊心中所念，便垂树枝，白世尊曰：「唯愿在此曝衣。」
明日清旦，迦叶至世尊所，问世尊曰：「本无此池，今有此池；本无此树，今有此树；本无此石，今有此石。有何因缘，而有此变？」
世尊告曰：「此是昨夜天帝释知吾欲浣衣，故作此浴池。吾复作是念：『当于何处蹋浣此衣？』时四天王知吾心中所念，便持此石来。吾复作是念：『当于何处而曝此衣？』时树神知我心中所念，便垂此树枝耳。」
是时，迦叶复作是念：「此沙门瞿昙虽神，故不如我得道真。」
是时，世尊食已，还于彼宿。是时，夜半有大黑云起而作大雨，连若大河，极为瀑溢。是时，迦叶复作是念：「此河瀑溢，沙门必当为水所漂，我今看之。」是时，迦叶及五百弟子往至河所，尔时世尊在水上行，脚不为水所渍。是时，迦叶遥见世尊在水上行。是时，迦叶便作是念：「甚奇！甚特！沙门瞿昙乃能在水上行，我亦能在水上行，但不能使脚不污耳。此沙门虽神，故不如我得道真。」
是时，世尊语迦叶言：「汝亦非阿罗汉，复不知阿罗汉道，汝尚不识阿罗汉名，况得道乎？汝是盲人，目无所睹，如来现尔许变化，故言：『不如我得道真。』汝方作是语：『吾能在水上行。』今正是时，可共在水上行耶？汝今可舍邪见之心，无令长夜受此苦恼。」
是时，迦叶闻世尊语已，便前头面礼足：「我今悔过，深知非法，乃触如来，唯愿受悔。」如是再三。
世尊告曰：「听汝改过，乃能自知触扰如来。」
是时，迦叶告五百弟子曰：「汝等各随所宜，我今自归沙门瞿昙。」
是时，五百弟子白迦叶言：「我等先亦有心于沙门瞿昙，当降龙时，寻欲归命。若师自归瞿昙者，我等五百弟子尽自归于瞿昙所。」
迦叶报言：「今正是时，然复我心执此愚痴，见尔许变化，意由不解，故自称言：『我道真正。』」
是时，迦叶将五百弟子，前后围绕，至世尊所，头面礼足，在一面立，白世尊曰：「唯愿世尊听我等得作沙门！修清净行。」
诸佛常法。若称：「善来，比丘！」便成沙门。是时，世尊告迦叶曰：「善来，比丘！此法微妙，善修梵行。」是时，迦叶及五百弟子所著衣裳，尽变作袈裟，头发自落，如似剃发，以经七日。是时，迦叶学术之具及于呪术，尽投水中。
时，五百弟子白世尊曰：「唯愿世尊听我等得作沙门。」
世尊告曰：「善来，比丘！」时，五百弟子即成沙门，袈裟著身，头发自落。
尔时，顺水下流，有梵志，名江迦叶，在水侧住。是时，江迦叶见呪术之具，尽为水所漂，便作是念：「咄哉！我大兄为水所溺？」是时，江迦叶将三百弟子，顺水上流，求兄尸骸。遥见世尊在一树下坐，及大迦叶五百弟子前后围绕而为说法。见已，便前至迦叶所，而作是语：「此事为好耶？本为人师，今为弟子。大兄何故与沙门作弟子乎？」
迦叶对曰：「此处为妙，无过此处。」
是时，优毘迦叶向江迦叶而说此偈：
是时，江迦叶闻佛名号，甚怀欢喜，踊跃不能自胜，前白世尊：「愿听为道。」
世尊告曰：「善来，比丘！善修梵行，尽于苦际。」
是时，江迦叶及三百弟子即成沙门，袈裟著身，头发自落。是时，江迦叶及三百弟子呪术之具，尽投水中。
尔时，顺水下头有梵志，名伽夷迦叶，在水侧住。遥见呪术之具，为水所漂，便作是念：「我有二兄，在上学道。今呪术之具，尽为水所漂，二大迦叶必为水所害。」即将二百弟子，顺水上流，乃至学术之处，遥见二兄而作沙门，便作是语：「此处好耶？本为人尊，今为沙门弟子。」
迦叶报曰：「此处最妙，无过此处。」
是时，伽夷迦叶便作是念：「今我二兄多知博学，此处必是善地，使我二兄在中学道，我今亦可在中学道。」是时，伽夷迦叶前白世尊：「唯愿世尊听作沙门。」
是时，伽夷迦叶即成沙门，袈裟著身，头发自落，如似剃头，以经七日。
是时，世尊在彼河侧住，尼拘类树下，成佛未久，将千弟子，是皆耆旧宿长。是时，世尊以三事教化。云何为三？所谓神足教化，言教教化，训诲教化。
彼云何名为神足教化？尔时，世尊或作若干形，还合为一，或不现，或现。石壁皆过，无所罣碍，或出地，或入地，犹如流水，无所触碍，或结跏趺坐，满虚空中，如鸟飞空，无有罣碍。亦如大火山，烟出无量。此日月有大神力，不可限量，以手往捉，身乃至梵天。如是，世尊现神足。
彼云何名为言教教化？尔时，世尊教诸比丘：「当舍是、置是。当近是、远是。当念是、去是。当观是、不观是。」彼云何当修是、不修是者，当修七觉意，灭三结。彼云何当观、当不观者？当观三结、沙门善：所谓出要乐、无恚乐、无怒乐。彼云何不观？所谓三沙门苦。云何为三？所谓欲观、恚观、怒观。彼云何念、云何不念？尔时，当念苦谛，当念习谛，当念尽谛，当念道谛；莫念邪谛：有常见、无常见，有边见、无边见，彼命、彼身，非命、非身，如来命终、如来不命终，有终、有不终，亦不有终、亦不无终。莫作是念。
彼云何名为训诲教化？复次，当作是去、不应作是去，作是来、不应作是来，默然、作是言说：「当持如是衣、不应持如是衣，应如是入村、不应如是入村。」是谓名为训诲教化。
是时，世尊以此三事，教化千比丘。是时，彼比丘受佛教已，千比丘尽成阿罗汉。是时，世尊以见千比丘得罗汉，尔时阎浮里地有千阿罗汉及五比丘，佛为六师，回坐向迦毘罗卫。
是时，优毘迦叶便作是念：「世尊何故向迦毘罗卫坐？」是时，优毘迦叶即前长跪，白世尊曰：「不审如来，何故向迦毘罗卫坐耶？」
世尊告曰：「如来在世间，应行五事。云何为五？一者当转法轮，二者当与父说法，三者当与母说法，四者当导凡夫人立菩萨行，五者当授菩萨別。是谓，迦叶！如来出世当行此五法。」
是时，优毘迦叶复作是念：「如来故念亲族本邦，故向彼坐耳。」
是时，五比丘渐来至尼连水侧，到世尊所，头面礼足，在一面坐。
是时，尊者优陀耶遥见世尊向迦毘罗卫坐，见已，便作是念：「世尊必当欲往至迦毘罗卫见诸亲里。」是时，优陀耶即前长跪，白世尊曰：「我今堪任欲有所问，唯愿敷演。」
优陀耶白世尊曰：「观如来意，欲向迦毘罗卫。」
世尊告曰：「如是，如汝所言。优陀耶当知，先至白净王所，吾比后当往。所以然者，刹利之种先当遣使令知，然后如来当往。汝到，语王：『却后七日，如来当来见王。』」
优陀耶对曰：「如是。世尊！」是时，优陀耶即从坐起，整衣服，礼世尊足，于世尊前不现，往至迦毘罗卫，到真净王所。到已，在王前立。
尔时，真净王在大殿上坐，及诸婇女。是时，优陀耶飞在空中。时真净王见优陀耶手执钵，持杖而在前立，见已便怀恐怖，而作是说：「此是何人？人耶？非人耶？天耶？鬼耶？阅叉、罗刹、天、龙、鬼神耶？」
时，真净王问优陀耶曰：「汝是何人？」又以此偈向优陀耶说：
是时，优陀耶复以此偈报王曰：
时，真净王复以此偈，向优陀耶说：
是时，优陀耶复说此偈：
是时，真净王闻此语已，便怀欢喜，不能自胜，语优陀耶曰：「云何，优陀耶！悉达太子今故在耶？」
优陀耶报言：「释迦文佛今日现在。」
时王问言：「今已成佛耶？」
王复问言：「今日如来竟为所在？」
优陀耶报言：「如来今在摩竭国界尼拘类树下。」
时王报言：「翼从弟子斯是何人？」
时王问言：「所著衣服，为像何类？」
时王问言：「食何等食？」
优陀耶报言：「如来身者，以法为食。」
王复问曰：「云何，优陀耶！如来可得见不？」
是时，王极欢喜，不能自胜，手自斟酌，供养优陀耶。
是时，真净王击大鸣鼓，勅国界人民，平治道路，除去不净，以香汁洒地，悬缯幡盖，作倡伎乐，不可称计。复勅国中诸有聋、盲、瘖痖者，尽使不现，却后七日，悉达当来入城。是时，真净王闻佛当来入城，七日之中，亦不睡眠。
是时，世尊以至七日，便作是念：「我今宜可以神足力，往诣迦毘罗卫国。」是时，世尊即将诸比丘，前后围绕，往诣迦毘罗卫国。到已，便诣城北萨卢园中。
是时，真净王闻世尊已达迦毘罗卫城北萨卢园中。是时，真净王将诸释众，往诣世尊所。
是时，世尊复作是念：「若真净王躬自来者，此非我宜，我今当往与共相见。所以然者，父母恩重，育养情甚。」是时，世尊将诸比丘众，往诣城门，飞在虚空，去地七仞。
是时，真净王见世尊端政无比，世之希有，诸根寂静，无众多念，身有三十二相、八十种好，而自庄身，發欢喜之心，即便头面礼足，而作是说：「我是刹利王种，名曰真净王。」
世尊告曰：「令大王享寿无穷。是故，大王！当以正法治化，勿用邪法。大王当知，诸有用正法治化者，身坏命终，生善处天上。」
是时，世尊即空中行，至真净王宫中。到已，就座而坐。
时，王见世尊坐定，手自斟酌，行种种饮食，见世尊食竟，行净水，更取一小座而听经。
尔时，世尊与真净王渐说妙义，所谓论者：施论、戒论、生天之论，欲不净行，出要为乐。尔时，世尊见王心开意解，诸佛世尊常所说法，苦、习、尽、道，尽向王说。
是时，真净王即于座上，诸尘垢尽，得法眼净。
是时，世尊与王说法已，即从座起而去。
是时，真净王普集释众，而作是说：「诸沙门等，颜貌极丑，刹利之种，将诸梵志众，此非其宜；刹利释种还得刹利众，此乃为妙。」
诸释报言：「如是，大王！如大王教，刹利还得刹利众，此乃为妙。」
是时，王告国中：「诸有兄弟二人，当取一人作道，其不尔者，当重谪罚。」
时，诸释众闻王教令：「诸有兄弟二人，当取一人为道，其不从教，当重谪罚。」是时，提婆达兜释种语阿难释言：「真净王今日有教：『诸有兄弟二人，当分一人作道。』汝今出家学道，我当在家修治家业。」是时，阿难释欢喜踊跃，报言：「如兄来教。」
是时，难陀释语阿那律释言：「真净王有教：『其有兄弟二人者，当分一人作道，其不尔者，当重谪罚。』汝今出家，我当在家。」是时，阿那律释闻此语已，欢喜踊跃，不能自胜，报曰：「如是。如兄来教。」
是时，真净王将斛净、叔净释、甘露释，至世尊所。尔时，驾四马之车，白车、白盖，白马驾之；第二释乘青车、青盖，青马驾之；第三释乘黄车、黄盖，黄马驾之；第四释乘赤车、赤盖，赤马驾之。是时，诸释有乘象者，有乘马者，皆悉来集。
是时，世尊遥见真净王将诸释众而来，告诸比丘：「汝等观此释众，并观真净王众。比丘当知，三十三天出园观时，亦如此法，无有异。」
是时，阿难乘大白象、白衣、白盖。见已，告诸比丘：「汝等见此阿难释乘白象、白衣不乎？」
诸比丘对曰：「唯然，世尊！我等见之。」
佛告比丘：「此人当出家学道，第一多闻，堪侍左右。汝等见此阿那律不乎？」
诸比丘对曰：「唯然，见之。」
佛告比丘：「此人当出家学道，天眼第一。」
是时，真净王及兄弟四人，并难陀、阿难，皆步进前，除去五好，至世尊所，头面礼足，在一面坐。尔时，真净王白佛言：「昨日夜生此念：『刹利之众不应将梵志众，还将刹利众，此是其宜。』我便告令国中：『诸有兄弟二人者，便取一人，使出家学道。』唯愿世尊听出家学道。」
世尊告曰：「善哉！大王！多所饶益，天、人得安。所以然者，此善知识良祐福田，我亦缘善知识，得脱此生、老、病、死。」是时，诸释众便得为道。
是时，真净王白世尊曰：「唯愿世尊教诲此新比丘，当如教诲优陀耶！所以然者，此优陀耶比丘极有神力。愿优陀耶比丘恒在宫中教化，使众生之类，长夜获安隐。所以然者，此比丘极有神力，我初见优陀耶比丘，便發欢喜之心。我便作此念：『弟子尚有神力，况彼如来而无此神力乎？』」
世尊告曰：「如是，大王！如大王教，此优陀耶比丘极有神力，有大威德。」
尔时，世尊告诸比丘：「第一弟子，博识多知，国王所念，所谓阿若拘邻比丘是。能劝化人民，优陀耶比丘是。有速疾智，所谓摩诃男比丘是。恒喜飞行，所谓须婆休比丘是。空中往来，所谓婆破比丘是。多诸弟子，所谓优毘迦叶比丘是。意得观空，所谓江迦叶比丘是。意得止观。所谓象迦叶比丘是。」
尔时，世尊广与真净王说微妙之法。尔时，王闻法已，即从坐起，头面礼足，便退而去。
尔时，诸比丘及真净王闻佛所说，欢喜奉行。
